Анализ потребительского рынка

Содержание

Анализ потребительского рынка и экспертиза джемов

Анализ потребительского рынка

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Министерствообразования и науки Российской Федерации

Орловский ГосударственныйТехнический Университет

Кафедра:«Товароведение и технология продуктов питания»

Допуститьк защите

“ “ 2004г

Е.В.Климова

Курсовая работа

по дисциплине: «Товароведение»

на тему: «Анализ потребительскогорынка и экспертиза джемов»

студент ШатиловичД.С.

специальность 061500

группа 21 МК

шифр

Защитилс оценкой:

Руководитель: Е.В. Климова

Орел, 2004

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЖЕМОВ 6

1.2. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ДЖЕМОВ. 17

1.3. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ДЖЕМОВ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ. 23

1.4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА ДЖЕМОВ. 26

Фрукты или ягоды (варенье) – 6 кг 27

Ароматизатор, идентичный натуральному – 20 мл 27

Яблочное повидло – 750 кг 27

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 29

2.1. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА. 29

2.2. ЭКСПЕРТИЗА ДЖЕМОВ В ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ. 34

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 38

3.1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 38

3.2. ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ ПРОБЫ 39

3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ДЖЕМОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА. 41

3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ДЖЕМОВ. 45

3.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ДЖЕМОВ. 48

3.6. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 54

4. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 60

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 62

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 65

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 67

ВВЕДЕНИЕ

С учетом того, что большая частьтерритории Российской Федерации нерасполагает благоприятнымипочвенно–климатическими условиямидля выращивания овощей, плодов и ягод,плодоовощная и плодово–ягоднаяпромышленности имеют огромное значениев обеспечении населения качественными разнообразным питанием.

Перерабатывая малотранспортабельноеи скоропортящееся сырье – овощи, плодыи ягоды – в длительно сохраняющуюсяпищевую продукцию, отрасль способствуетболее полному их использованию и даетвозможность населению страны потреблятьконсервированные продукты питания сбогатым содержанием минеральных веществи витаминов в течение круглого года вовсех регионах страны, независимо отмест их возделывания.

Овощи, плоды и ягоды являютсяобязательной составляющей рационачеловека на протяжении всего года, илучше их употреблять в свежем виде. Ростдоли плодов и овощей в питании становитсяв некотором роде показателем благосостояниянаселения.

Развитие отрасли в своевремя диктовалось необходимостьювовлечения в общественное производствонаселения страны, занятого в домашнемхозяйстве, поскольку крупные предприятияобеспечивали и обеспечивают экономиюзатрат труда, связанных с производствомпродуктов питания. В частности, развитиеконсервной промышленности служит однимиз условий, способствующих перераспределениютруда между домашним хозяйством иобщественным производством.

Сложившаяся структура производстваи потребления, а также природно–климатическиеи ресурсные возможности Россиипредопределили определенное стратегическоезначение плодово-ягодной и плодоовощнойконсервированной продукции в районыКрайнего Севера, Сибири, ДальнегоВостока, военным и приравненным к нимкатегориям потребителей.

Плодоовощная и плодово–ягоднаяпромышленности были созданы, по существу,за годы социалистического строительстваи наибольшее развитие получила в системеМинплодоовощхоза и Госагропрома, когдаотрасль была в едином комплексе ссельскохозтоваророизводителями [13].

Максимальное производствоплодоовощных и плодово–ягодных консервовбыло достигнуто в 1990 г. и составило4448,5 млн условных банок (муб), в том числеовощных – 1042,7 муб, или 23,4 % в общем объеме;и фруктовых – 2017,6 муб, или 43,4 %.

В начальный период проведенияреформ, связанных с переходом экономикина рыночные условия хозяйствования иакционирования предприятий, отрасльбыла практически разрушена.

В 1996 году производствоплодово-ягодных консервов снизилосьдо 798 муб, или в 5,6 раза по отношению к1990 году. Консервная промышленностьоказалась отброшенной на 60 лет назад.Доля импорта в объеме внутреннего рынкасоставляла в этот период 75 %.

Затем, при общем финансовомкризисе предприятия стали приспосабливатьсяк работе в условиях рыночных отношенийи ежегодно обеспечивать наращиваниеобъемов производства, расширениеассортимента вырабатываемой продукции.

В 2003 году производствоплодово-ягодных консервов составило3539,7 муб и увеличилось по сравнению с1998 г. в 5 раз, с 2002 года – на 24 % и к уровню1990 года – на 4,7 %.

Высокие темпы роста в плодово-ягоднойконсервной промышленности в значительнойстепени обусловлены возросшим спросомна товары отечественных производителей.Многими из них освоено производствоновых видов упаковки и укупорки, повнешнему виду и цене конкурентоспособнойс импортной, а по качественным показателем– превосходящие импортные аналоги.

С учетом роста объемов отечественногопроизводства плодово-ягодных консервовдоля импорта в объеме внутреннего рынкасократилась с 67, 2 % в 1998 году до 37,6 % внастоящее время.

За последние годы вплодово-ягодной промышленности наоснове частного предпринимательствасоздано большое количество предприятий.Среди них можно отметить такие, как ООО«Руконт», ООО «Вологодский комбинатпищевых продуктов леса», ООО «ЯгодаСибири», ОАО «Глусский плодоовощнойзавод», ОАО «Артлайф», ООО «Олвей» [13].

Целью данной курсовой работыявляется изучение ассортимента джемов,реализация которых осуществляетсяторговыми предприятиями города Орла,применение на практике нормативно-техническойдокументации, учебной и специализированнойлитературы по настоящей теме, ознакомитьсяс технологией производства джемов, атакже произвести анализ качества, цены,упаковки и другие характеристики джемовна примере их образцов.

Задача курсовой работы состоитв следующем:

1. исследовать ассортимент джемов,предлагаемых предприятиями торговли;

2. определить качественныехарактеристики;

3. ознакомиться с требованиямик упаковке и маркировке данного видатовара;

4. проверить образцы джемов насоответствие требованиям ГОСТ;

5. исследовать органолептическиеи физико-химические показатели качестваджемов различных производителей.

На основании проведенныхисследований сделать выводы и внестипредложения по производству, хранения,транспортировке и продаже джемов.

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЖЕМОВ

Государственные стандарты (ГОСТ)разрабатываются на продукцию, работуи услуги и имеют межотраслевое значение.

Джем – это фруктово–ягодноекондитерское изделие, представляющеесобой продукт переработки плодов и ягодс добавлением большого количествасахара (60-70%) и другого сырья, отличающеесявысокой биологической ценностьюблагодаря содержанию почти всехпитательных веществ плодов вконцентрированном виде, со слабойнеоформленной желеобразной структурой[4].

Основной нормативный документ,предназначенный для контроля качества,а также устанавливающий техническиетребования, методы контроля, правилаприемки, транспортирование и хранение– ГОСТ 7009 – 88 «Джемы. Общие техническиеусловия».

Настоящий стандартраспространяется на джемы из плодов,ягод, дыни или тыквы, подготовленныхсоответствующим образом, уваренных ссахаром с добавлением или без добавленияпищевого пектина, пищевых кислот ипряностей, и устанавливает требованияк продукции, изготовляемой для нужднародного хозяйства и экспорта.

Требования настоящего стандартаявляются обязательными.

Они содержат следующую информацию:

  1. Джемы изготавливают следующих видов:

– джем стерилизованный;

– нестерилизованный.

2. Технические условия.

Джемы должны изготовлять всоответствии с требованиями настоящегостандарта до технологической инструкциии рецептурам с соблюдением санитарныхправил, утвержденных в установленномпорядке [2].

В зависимости от показателейкачества джемы изготовляют двух сортов:джемы высшего сорта; джемы первогосорта.

Показателикачества джемов, изготовляемых дляэкспорта, уточняются в соответствии сзаконом – нарядом внешнеторговогообъедения (требованиями зарубежныхпотребителей).

Джемы, изготовленные изсульфитированных плодов и ягод, тыквы,а также фасованные в бочки и барабаны,оценивают первым сортом.

Наименование джемов и коды ОКПуказаны в приложении 1.

Для изготовления джемов применяютследующие сырье и вспомогательныематериалы:

– плоды косточковые, семечковыеи цитрусовые свежие;

– ягоды свежие;

– тыкву свежую;

– дыню свежую;

– плоды и ягоды быстрозамороженные;

– плоды и ягоды, консервированныесернистым ангидридом;

– сахар – песок;

– пектин;

– пектиновый концентрат;

– пищевые кислоты;

– ванилин;

– корицу;

– кислоту сорбиновую;

– жидкий сахар;

– глюкозно – фруктозный сироп.

Сырье и материалы должнысоответствовать требованиям нормативно– технической документации.

На переработку не допускаютсясвежие плоды и ягоды, в которых остаточноеколичество пестицидов превышаетмаксимально допустимые уровни,утвержденные Госсанэпиднадзором РФ.

Не допускается при изготовленииджемов добавление естественных иискусственных красителей и синтетическихароматических веществ.

Источник: https://works.doklad.ru/view/_Y28RFIMfLY.html

Анализ рынка потребителей

Анализ потребительского рынка

Здравствуйте, уважаемые читатели блога. Тема нашей статьи «Анализ потребительского рынка».

Для современного рынка характерно обилие схожих товаров от разных производителей. Но почему-то получается так, что спрос на, казалось бы, если не идентичные, то уж очень близкие по своим объективным качествам продукты оказывается очень неравномерным.Анализ потребительского рынка

Какие факторы влияют на узнаваемость товара, на лояльность и даже приверженность к нему покупателей? Основные свойства, ради которых товар производится и приобретается? Цена? Упаковка? Реклама? Пожалуй, наиболее точным будет ответ: «Все вместе».

И стоимость, и внешняя привлекательность, и эксплуатационные характеристики, без сомнения, сказываются на выборе покупателя.

Но все же для маркетологов уже давно стал очевидным тот факт, что, прежде всего, покупка осуществляется не на основании рациональных рассуждений, но под влиянием личных глубинных побуждений, личных мотивов.

Что такое анализ потребительского рынка?

Популярное нынче слово «мотив», которое в различных словоформах используется практически во всех областях человеческой деятельности, заимствовано из английского языка и в буквальном переводе имеет смысл «стимул, побуждение, движущая сила».

Относительно маркетинга, маркетинговых исследований потребительского рынка, мотивационный анализ потребительского рынка подразумевает изучение причин, побуждающих покупателя отдать предпочтение одному товару перед другим.

Выделив для себя эти причины, можно выстроить стратегию для успешной рекламной кампании.

Как показывает практика, социальные опросники для выявления потребительских предпочтений обладают невысоким процентом достоверности. Отвечая на сформулированные вопросы, большинство людей подсознательно говорит то, что, по их мнению, ожидает услышать интервьюер.

При этом истинные побудительные силы остаются закрытыми от маркетологов.

В результате неоднократно проводимых экспериментальных тестов и опросов, многократного дополнения и совершенствования анкет было установлено, что в основе всех решений, принимаемых о целесообразности покупки того или иного продукта (не столь важно товар это или услуга) лежит 8 мотивов:

  1. Стремление к безопасности
  2. Ощущение собственной значимости
  3. Концентрация на собственном Эго
  4. Желание проявлять творчество
  5. Потребность отдавать и получать любовь
  6. Жажда власти
  7. Сохранность семейных традиций
  8. Надежда на бессмертие

Концепция анализа потребительского рынка

Рекламный посыл должен воздействовать на личность именно в указанном(ых) направлении (ях). При разработке концепции рекламной кампании для конкретного продукта выделяются его свойства, которые можно удачно представить в рамках мотивационного анализа потребительского рынка. Такой подход позволяет создать товару благоприятный имидж, оказывающий решающее влияние на выбор покупателя.

Реклама должна ненавязчиво создать картину, которая вписывается в представление потребителя о благополучии, при этом никоим образом не касаться сторон, болезненных и неприятных для него.

Тропические острова, аристократический стиль жизни, успешная карьера – для разных групп товаров свои образы.

Если мы говорим об автомобиле, в рекламе стоит сделать акцент на представительской компоненте, на мощности, стремительности, респектабельности авто.

Товары для домохозяек должны помочь покупательницам почувствовать свою значимость для остальных членов семьи, ощутить собственную красоту и насыщенность жизни.

Реклама, сумевшая закрепить в сознании покупателя имидж продукта, сумеет этот продукт продать, если продаст имидж, не логическую составляющую, если вызовет у покупателя стойкую положительную ассоциацию с товаром.

Рекомендуем к прочтению: личный кабинет Сбербанк Онлайн. Процедура регистрации подробная инструкция

У вас есть товар, который по всем параметрам должен быть востребован, но потребительский спрос на этот товар отсутствует? Ваша задача найти качества товара, благодаря которым потребитель сможет удовлетворить свои истинные стремления. После того, как такие качества будут найдены, их надо оформить в яркий образ и элегантно преподнести покупателю.

Разобравшись в мотивах своих покупателей, удовлетворив потребности своих покупателей, Вы непременно будете пожинать плоды своих трудов. Ищите, дарите потребителю ощущение любви и уверенности, богатейте!

Дополнительная информация по теме:

  • Как изучить рынок сбыта;
  • Мобильный интернет от билайн тарифы и стоимость;

Источник: http://www.markint.ru/902/

Анализ рынка: обзор лучших практик

Анализ потребительского рынка

Маркетинговый анализ рынка ( с англ. market analysis) является важным этапом работы менеджера по маркетингу. Качественный анализ рынка позволяет быстро найти свободные рыночные ниши, выбрать наиболее привлекательный целевой рынок, лучше понять потребителя товара компании.

Данная статья поможет каждому начинающему специалисту подготовить хорошее маркетинговое исследование рынка. В статье содержатся простые и применимые на практике рекомендации.

Прочитав статью от начала до конца, вы узнаете: как провести комплексный маркетинговый анализ любого отраслевого рынка (от рынка потребительских товаров до рынка бизнес услуг); какие необходимы маркетинговые исследования рынка для получения нужной и достоверной информации; какие методы маркетинговых исследований отраслевых рынков являются наиболее эффективными; какие существуют простые и низко-затратные способы анализа и исследования рынка; как на практике выглядит план и структура маркетингового исследования рынка.

Важные этапы анализа рынка

С чего начать анализ рынка? Проводите вы анализ потребительского, промышленного рынка или рынка b2b — не важно. Каждый раз составляя обзор рынка, менеджер по маркетингу должен последовательно выполнить 8 следующих этапов исследования рынка:

Этапы анализа рынкаОписание этапа исследования рынка
Этап 1Определить цели и основные задачи анализа рынка
Этап 2Составить последовательный план маркетингового анализа рынка
Этап 3Определить возможные сроки и максимальный бюджет на анализ рынка
Этап 4Определить методы анализа рынка и источники получения информации по рынку
Этап 5Провести необходимые маркетинговые исследования рынка товаров или услуг
Этап 6Подготовить наглядный анализ всей собранной информацией с выводами
Этап 7Составить сводный отчет по анализу рынка
Этап 8По необходимости подготовить презентацию по проведенному маркетинговому анализу рынка

Рис.1 Этапы маркетингового анализа и исследования рынка

Какой анализ рынка нужен именно вам?

Существует множество видов маркетингового анализа и исследования рынка. Перед тем, как приступить к анализу, определите цели изучения целевого рынка. Что конкретно вы хотите узнать?

Предмет анализаОписание цели
Структура рынкаПроведение анализа емкости и конъюнктуры рынка, оценка рыночных тенденции
Товар компанииПроведение анализа развития рынка и рыночной доли товара компании в сегменте
Целевой сегментПроведение анализа привлекательности сегментов рынка с целью выбора целевого рынка
ПотребительПроведение анализа спроса на рынке и анализа ключевых потребностей рынка, подробное изучение поведения, требований целевой аудитории к продукту
ЦеныПроведение анализа ценового позиционирования конкурентов, действующей структуры цен в отрасли
Свобоные нишиАнализ сегментов рынка с целью поиска свободных рыночных ниш и новых источников продаж
КонкурентыПроведение конкурентного анализа рынка с целью анализа конкурентных преимуществ товара и определения слабых стороны компании

Четкий ответ на данный вопрос поможет вам избежать обработки лишней и ненужной информации. Имея точно сформулированную цель, вы сможете правильно составить план анализа рынка, выбрать самый эффективный метод маркетингового исследования рынка, использовать правильные инструменты для анализа рынка, тем самым снизить затраты на поиск и обработку информации.

Возможно, вам нужен подробный стратегический анализ конъюнктуры и динамики рынка, или комплексный конкурентный анализ рынка, а может быть вам необходим обзор поведения потребителей на рынке рынка для понимания свободных рыночных ниш.

Как определить, какой вид маркетингового исследования рынка необходим именно вам? Очень просто! Возьмите чистый листок бумаги и в столбик запишите все вопросы, на которые вы хотите получить ответ. Теперь рядом с каждым вопросом напишите, как эта информация поможет вам в улучшении конкурентоспособности товара и повышении прибыльности компании.

Рис.2 Определение задач анализа рынка

Составляем план анализа рынка

Итак, перечень вопросов для анализа рынка готов. Теперь важно правильно составить план анализа рынка, который представляет собой определенную последовательность вопросов, сгруппированных между собой по тематике.

Укрупненные этапы маркетингового анализа рынка выглядят следующим образом:

  1. Анализ размера, динамики и потенциала развития рынка
  2. Исследование конъюнктуры рынка, сегментация рынка и выделение ключевых сегментов
  3. Конкурентный анализ рынка
  4. Анализ цен и общий экономический анализ рынка
  5. Анализ структуры распределения или дистрибуции товара на рынке
  6. Анализ способов рекламы, методов продвижение и поддержки товаров на рынке
  7. Анализ спроса, ключевых потребностей и особенностей поведения покупателей на рынке
  8. Выявление главных рыночных и потребительских тенденций

Рис.3 План анализа рынка

Приведенный выше список вопросов — является универсальным планом анализа любого рынка продаж. Подробный анализ рынка нет необходимости проводить часто. Он носит достаточно фундаментальный характер и обеспечит необходимой информацией на 2-3 года работы.

Краткий план анализа рынка

Иногда возникают ситуации, когда необходимо подготовить краткий срез по какому-нибудь сегменту, оценить степень развития рынка и общее состояние рынка. В таком случае нет необходимости проводить подробное комплексное маркетинговое исследование рынка, а достаточно получить ответы на следующие вопросы:

Этап анализаОписание
Этап 1Определить емкость рынка (или размер рынка), динамику роста рынка и потенциал продаж.
Этап 2Выделить основных игроков на рынке и провести по каждому игроку краткий конкурентный анализ (ассортимент, цены, коммуникация, места продаж, качество продукта). Определить конкурентные преимущества игроков и основное сообщение потребителю рынка, описать имиджевые характеристики игроков.
Этап 3Провести конъюнктурный анализ рынка и выделить основные товарные сегменты. Оценить их размер, динамику роста и потенциал.
Этап 4Проанализировать места и способы продаж товара на рынке.
Этап 5Провести сравнительный анализ методов продвижения товара на рынке.
Этап 6Оценить уровень цен на рынке, разбить всех игроков рынка по ценовым сегментам и прикинуть структуру цены (себестоимость, наценка, расходы на рекламу, прибыль).
Этап 7Оценить удовлетворенность покупателя товарами рынка. Определить ключевые факторы, влияющие на первую и повторную покупку товара. Выписать свободные рыночные ниши.
Этап 8Оценить тенденции развития рынка на 3-5 лет вперед

    Краткий маркетинговый анализ целевого рынка очень часто используется для оценки привлекательности отдельных сегментов рынка, для подготовки бизнес-плана.

    Как можно узнать информацию о рынке?

    После того, как вы составили перечень вопросов, на которые необходимо получить ответ — определите способ получения необходимой информации для подготовки аналитического обзора по рынку. Буквально в двух словах о существующих возможностях, видах и методах исследования рынка в маркетинге:

    Первичные и вторичные исследования товарных рынков

    Существует 2 вида информации о рынке, которую можно собрать: первичные и вторичные данные. Первичные данные являются исходной информацией о рынке, собираются непосредственно компанией при прямом изучении рынка. Вторичные данные уже существуют на рынке и кем-то собраны, а также часто уже обработаны и проанализированы.

    Рис.4 Первичные и вторичные маркетинговые исследования рынка

    Любой анализ рынка необходимо начинать с изучения уже существующей вторичной информации о нем. Возможно, исследовательские компании, государственные органы статистики уже собали информацию для ответа на вопросы вашего плана анализа. Если это так, то вы значимо сэкономите время и бюджет на исследование.

    Так что не ленитесь и потратьте час своего времени на поиск вторичной информации о рынке в Интернете.

    Количественные и качественные методы исследований

    Существует 2 способа сбора информации о рынке: количественный и качественный метод исследования рынка.

    Рис.5 Особенности количественного и качественного исследования рынка

    Количественные методы исследования рынка в маркетинге предоставляют структурированную и статистически обработанную информацию о рынке. С помощью количественных методов можно получить точные цифры, на основании которых сделать прогноз продаж или оценить объем рынка.

    Результатом качественных методов анализа рынка являются гипотезы, идеи, отдельные мнения, которые не являются неструктурированными и не поддаются статистической оценке, а могут быть проанализированы лишь субъективно.

    5 видов исследования рынка

    Существует 5 методов исследования рынка в маркетинге: опросы, фокус-группы, глубинные интервью, полевые исследования или эксперименты, наблюдения. Выбор метода исследования зависит от бюджета и временных ресурсов. Кратко о каждом.

    Рис.6 Виды маркетинговых исследований рынка

    Виды исследования рынкаОписание методов исследования
    Опросы (surveys)Означают опрос целевого рынка по строго-заданной анкете. По размеру могут быть как большими, так и маленькими. В опросе важна выборка: чем она больше, тем более правильные и репрезентативный результат вы получите. Это количественный метод, используется, когда необходимо получить точную цифру на конкретный вопрос.
    Фокус-группы (focus groups)Дискуссия или круглый стол, за которым происходит обсуждение заданной темы целевой группой потребителей. Есть модератор, который управляет дискуссией по заданному перечню вопросов. Качественный метод, эффективен для понимание причин поведения, исследования скрытых мотивов потребителя, помогает сформулировать гипотезы.
    Глубинные интервью (personal interviews)Беседа с одним представителем целевой аудитории по определенному перечню открытых вопросов. Помогают разобраться в вопросе подробно и сформировать гипотезы. Качественный метод исследования.
    Наблюдение (observation)Наблюдение за представителем целевой аудитории в привычной для него среде (например: видео-съемка в магазине). Качественный метод исследования.
    Эксперименты или полевые исследования (experiments and field trials)Количественный способ исследования рынка. Помогает проверить определенные гипотезы и альтернативы на практике.

    Самые доступные и простые исследования рынка

    Редко, когда компания может позволить себе выделить хороший бюджет для проведения комплексного маркетингового исследования отраслевого рынка, начиная с поиска гипотез на фокус-группах, интервью и заканчивая крупномасштабным опросом с получением статистически верных данных.

    Часто, наоборот, менеджеру по маркетингу приходится использовать собственные силы для получения информации по рынку, которая поможет в разработке маркетинговой стратегии компании. Несколько советов, где и как искать маркетинговую информацию о рынке:

    Источник информации о рынке

    Источник: http://PowerBranding.ru/rynok/plan-analiza/

    Отчет USDA: Обзор потребительского рынка России. Розничная торговля

    Анализ потребительского рынка

    В ответ на экономические трудности правительство России реализует ряд антикризисных мер. По данным Министерства экономического развития РФ, правительство готово предоставить государственные гарантии или прямые кредиты из государственного бюджета крупнейшим ритейлерам страны.

    В настоящее время не было никаких признаков того, что кто-то из розничных игроков обратился за помощью к государству. Тем не менее если кризис будет продолжаться, государственная поддержка может стать необходимой, так как розничные торговцы потеряли доступ к дешевым кредитам и кредитным линиям из-за резкого увеличения процентных ставок.

    С другой стороны, правительство увеличивает государственный контроль над продуктовым сегментом, пытается регулировать цены. В январе 2015 года массовые проверки были предприняты представителями генпрокуратуры РФ в розничных магазинах более чем 30 городов России.

    Инспекторы посещали магазины для выявления нарушений и «необоснованных наценок, которые привели к росту цен на определенные категории пищевых продуктов».После этой проверки почти все 20 крупнейших продуктовых ритейлеров России, в том числе Метро, Дикси, X5, Лента и О’Кей, заморозили цены на 20 социально-значимых групп товаров.

    Кроме того, некоторые решили ограничить маржу. Официально цель этой меры — поддержка наиболее уязвимых групп населения. Но нельзя исключить, что эта мера была осуществлена под давлением правительства. В настоящее время нет официальных федеральных правил контроля цен на местах.

    Но российское законодательство позволяет правительству осуществлять государственное регулирование цен, когда цены на продовольствие растут более чем на 30 % в течение 30 дней. В таких случаях закон позволяет российскими чиновниками заморозить цены на срок до 90 дней.

    Картина потребительских расходов в России характеризуется существенными региональными различиями. Примерно 29% потребительских расходов в 2014 году (31 % в 2013 году) приходилось на продукты питания и безалкогольные напитки.

    Рынок розничной торговли в России существенно разнится по федеральным округам, с точки зрения стоимости и характера его развития, в зависимости от числа жителей, плотности населения, уровня урбанизации, а также среднемесячных доходов и расходов, существующей конкуренции и других региональных особенностей.

    По данным РОССТАТа, Центральный федеральный округ (который включает в себя Москву) является самым густонаселенным регионом России и остается крупнейшим розничным рынком в стране — 34 % продаж в России в 2014 году. Большинство крупнейших сетей розничной торговли в России размещены в Москве. Дальневосточный федеральный округ составляет самую низкую долю (4 %) розничных продаж среди федеральных округов России. В то же время Дальневосточный федеральный округ является крупнейшим районом по площади, но его население — всего около 6 млн жителей.

    Рисунок 1. Россия: оборот розничной торговли в России по федеральным округам в 2014 г,%:

    Источник: РОССТАТ, 2015

    Магазины современных форматов постоянно увеличивают свою долю в общем обороте российской продуктовой розничной торговли. В 2014 году на современные розничные каналы приходилось около 30 % российского рынка. Что касается традиционных каналов (в том числе независимых продуктовых магазинов, открытых рынков, киосков и т.д.), они по-прежнему доминируют в России.

    Тем не менее постепенно они теряют свою долю рынка в пользу современных форматов. В 2014 году на открытые рынки приходилось 8,7 % от общего объема розничных продаж по сравнению с 9,4 % в 2013 году (РОССТАТ).

    Но продолжающийся кризис подталкивает некоторых российских потребителей вернуться в небольшие продуктовые магазины, на открытые рынки и ярмарки, где они могут купить продукты непосредственно от производителей по низким ценам.

    Интересно, что региональные власти в некоторых частях России запрещают крупным сетям торговлю в выходные дни в целях поддержки местных ярмарок и рынков.
    В 2014 году три наиболее популярных формата магазинов в России — дискаунтеры, гипермаркеты и супермаркеты. Первые занимали самую высокую долю на рынке среди современных розничных каналов.

    В настоящее время все сети дискаунтеров управляются тремя крупнейшими розничными группами: Магнит, X5 Ритейл Групп и Дикси. В 2015 году О’Кей присоединился к сегменту дискаунтеров с открытием их фирменных магазинов Da! в Москве и Московской области. Первые дискаунтеры Плюс — сети, принадлежащей немецкой компании Tengelmann, также планируется открыть в 2015-2016 гг.

    Таблица 1. Россия: доли продуктового ритейла по каналам дистрибуции (%), 2011-2015 гг:

    Формат 2011 2012 2013 2014e 2015
     Дискаунтеры 9.7 10.4 10.8 11.9 12.8
     Гипермаркеты 7.7 8.0 8.0 7.

    9

     8.0
     Супермаркеты 7.0 6.8 6.7 6.5 6.2
     Магазины шаговой доступности 1.6 1.5 1.4 1.3 1.1
     Cash & Carry 2.3 2.

    4

     2.5 2.7 2.9
     Магазины на автозаправках 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
     Альтернативные каналы* 70.9 70.0 69.8 69.1 68.

    2

    Источник: PMR**, 2015

    **Британо-американская маркетинговая компания. Специализируется на исследованиях рынков Центральной и Восточной Европы. Штаб-квартира находится в Кракове (Польша).
    *Примечание: Альтернативные каналы включают в себя независимые продуктовые магазины, специализированные магазины, уличные рынки, Интернет-магазины и другие мелкие торговые точки.

    Таблица 2. Россия: Среднегодовые продажи по каналам дистрибуции (млн долл. США), 2011-2015 гг:

    Формат 2011  2012  2013  2014e  2015f*
     Дискаунтеры 3.4 2.9 2.9 2.4 1.6
     Гипермаркеты 69.4 61.6 55.

    8

     42.9 25.5
     Супермаркеты 13.8 10.5 9.6 7.6 4.8
     Магазины шаговой доступности 7.8 8.7 7.9 4.9 3.2
     Cash & Carry 54.2 50.6 43.9 35.1 22.

    0

    Источник: PMR, 2015

    В 2014 году крупнейшим игроком на российском продуктовом рынке, с точки зрения объема продаж и количества магазинов, была сеть Магнит. За ней следуют другие крупные отечественные компании, такие как X5 Ритейл Групп, Дикси и О’Кей Group. Большинство розничных компаний работают более чем в одном розничном формате.

    Некоторые, например Дикси, даже представлены всеми типами современных форматов розничной торговли. Разнообразие форматов помогает ритейлерам сохранить клиентов, даже если эти клиенты меняют свои покупательские привычки.

    В этом случае розничные сети в конечном итоге не потеряют клиентов, так как они будут менять только формат магазина внутри одной розничной сети.

    Таблица 3.Топ-10 продуктовых ритейлеров в России по товарообороту, 2014 г:

    Ритейлер Цепь Страна происхождения Выручка ($ млрд) Доля рынка, % Количество магазинов
    Магнит Магнит, Магнит Семейный Россия 19.6 6.

    0

     8,631
     X5 Ритейл Групп Карусель, Пятерочка, Перекресток, Перекресток Зеленый, Перекресток Экспресс Россия 16.6 5.1 5,483
     Ашан  Групп Ашан, Ашан Сити, Радуга, Атак, Каждый День Франция 9.2* 2.

    8

     233
     Дикси Групп Дикси, Мегамарт, Минимарт, Виктория Минимарт, Квартал, Дешево, Cash Россия 6.0 1.8 2,195
     О’Кей Групп О’Кей, О’Кей Экспресс Россия 4.0 1.

    2

     108
     Метро Групп Метро Cash & Carry, Фасоль Германия 3.4 1.0 80
     Лента ЛентаРоссия 3.1 0.9 135
     Спар Россия Спар, Интерспар, Евроспар, Спар ЭкспрессНидерланды 2.0 0.

    6

     420
     Седьмой Континент Седьмой Континент, Наш Гипермаркет Россия 1.6* 0.5 146
     Element-Trade Монетка Россия 1.6* 0.5 700

    Источник: PMR, 2015

    Дискаунтеры

    Розничный магазин с торговой площадью от 300 до 1000 кв. м, продающий товары с минимальной маржой от 5 до 7 %, его ассортимент состоит из 500-2000 пунктов. Основными игроками в сегменте дискаунтеров являются Х5 Retail Group (Пятерочка), Магнит и Дикси (розничная сеть Дикси).

    В настоящее время дискаунтеры являются самым быстрорастущим сегментом современных торговых каналов в России. На российском рынке отсутствуют чистые дискаунтеры, такие как немецкие Lidl или Aldi, и всех присутствующих на рынке можно назвать «мягкими дискаунтерами».

    Тем не менее ситуация может измениться, так как О’Кей Group, которая традиционно работает в формате гипермаркета, приняла решение разработать цепь чистых дискаунтеров под брендом Da! Кроме того, первые Плюс дискаунтеры (цепь принадлежит немецкой компании Tengelmann Group) будут открыты в 2015-2016 годах.

    Эти магазины гораздо ближе жесткому формату дискаунтера, чем своим российским конкурентам. Компания намерена открыть 150 магазинов в стране к 2022 году.

    Гипермаркеты

    Магазин розничной торговли с торговой площадью более 2500 кв. м., где не менее 35 % пространства используется для торговли непродовольственными товарами. Как правило, гипермаркеты расположены на окраине крупных городов или в центре города как большой городской торговый центр (например, Ашан, О’Кей, Карусель).

    Гипермаркеты стали вторым по значимости современным продуктовым каналом в 2014 году. Есть три иностранных цепи среди топ-10 игроков. Лидер сегмента — Ашан (Франция), который контролировал более 30 % сегмента в 2014 году. На топ-3 игроков приходится около 59 % сегмента в 2014 году.

    Самым быстрорастущим игроком в сегменте стал недавно запущенный бренд Магнита Семейный, Магнит также имеет самое большое число магазинов по состоянию на конец 2014 года.

    Средний размер гипермаркетов недавно снизился, потому что новые магазины открываются в небольших городах. Москва не может похвастаться высоким уровнем проникновения гипермаркетов.

    Одной из главных причин этого отставания — история развития рынка торговой недвижимости в Москве. Таким образом, большинство гипермаркетов в Москве находятся за пределами МКАД.

    Супермаркеты

    Магазин розничной торговли с торговой площадью от 400 до 2500 кв. м., где продается по крайней мере 70 % пищевых продуктов и товаров повседневного спроса (например, Перекресток, Седьмой Континент, Спар).Это сегмент с наибольшим числом местных и региональных сетей.

    В сегменте супермаркетов преобладают отечественные операторы, но есть несколько успешных зарубежных компаний, присутствующих на рынке. Они включают в себя Спар (Нидерланды), занимающий второе место в сегменте (по объему продаж), а также Ашан АТАК (Франция) и Билла (Германия). Лидер сегмента — Перекресток X5 Ритейл Групп.

    По сравнению с другими форматами, сегмент супермаркетов поддерживает средний уровень консолидации. Три лучших игрока составляли около 31 % сегмента в 2014 году.

    Одной из особенностей сегмента супермаркетов является относительно сильное позиционирование региональных игроков, по сравнению с другими сегментами.

    Таким образом, в то время как лидерами отрасли супермаркетов являются розничные сети Перекресток и Седьмой Континент, эксплуатируемые крупными национальными компаниями (X5 Ритейл Групп и Седьмой Континент, соответственно), успешные сети супермаркетов включают Марию-Ра (Западная Сибирь), Азбуку Вкуса (Москва и Московская область), Кировский (Свердловская область) и Бахетле (Республика Татарстан).

    Магазины органических продуктов, товаров для здоровья и магазины полуфабрикатов

    Образ жизни занятого жителя крупного города создал устойчивый рост спроса на такие продукты, как охлажденные готовые блюда и замороженные полуфабрикаты. В результате супермаркеты, гипермаркеты и независимые продуктовые магазины улучшили предложения охлажденных блюд и полуфабрикатов.

    Кроме того, тенденция роста числа людей, заботящихся о своем здоровье, привела к большему разнообразию предложения здоровых продуктов, с низким содержанием жира, соли, продуктов без сахара, свежих экзотических фруктов и овощей.

    Высококачественные супермаркеты начали предлагать ряд органических продуктов, а некоторые предприниматели пытались разработать супермаркеты, специализирующиеся на органических продуктах.Продажи органических продуктов питания подорожали на 12 % в текущих ценах 2014 года, при этом оборот достиг $ 71 млн в 2014 году (Euromonitor International).

    Стабильный рост в значительной степени объясняется тем, что большинство органических продуктов питания в России импортируется. Органическое детское питание в 2014 году выросло на 16 % в стоимостном выражении.Поскольку в России продолжается кризис, сопровождающийся падением рубля и ростом инфляции, все импортируемые товары дорожают для российских потребителей.

    Это повлияет на продажи более дорогих органических продуктов в ближайшем будущем. Тем не менее эксперты Euromonitor оценивают рост данной категории товаров — на 5 % ежегодно, а оборот составит $ 90 млн к концу 2019 года.

    Правительство России продолжает работу над законодательством для органических продуктов, которое, как ожидается, увеличит продажи органических продуктов в будущем. На 10 сентября 2014 года Государственной думой РФ утвержден и введен в действие национальный стандарт для органических продуктов «Термины и определения». Стандарт содержит определения органического сельского хозяйства, производства, типов органических продуктов и т.д.

    Источник: GAIN Report Number: RFATO028

    Источник: http://givemebid.com/usdarussia2/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.