Лизинг 2017

Содержание

Что такое программа льготного лизинга, и какие авто по ней можно взять?

Лизинг 2017

Покупка транспортного средства (от легкового автомобиля для личного пользования и до спецтехники для занятий бизнесом) требует крупной суммы средств. Чтобы получить транспорт в использование прямо сейчас (а не откладывать на несколько месяцев или лет), граждане и компании активно используют различные программы кредитования.

Буквально несколько лет назад «обычным» автокредитам появилась альтернатива — программа льготного лизинга. О том, каковы ее условия, на какой транспорт она распространяется, и как принять участие, читаем ниже в материале IQReview.

Что это такое: общее описание программы

Для начала — общее пояснение. Лизинг — форма кредитования, когда лицо (юридическое или физическое) берет в долгосрочную аренду имущество (в нашем случае — транспортное средство) с возможностью последующего выкупа. Отличие от простой аренды заключается в том, что при лизинге участвуют не две, а три стороны:

  1. Тот, кто покупает имущество, и сдает его в аренду с возможностью дальнейшего выкупа (лизингодатель).

  2. Лицо, которое берет имущество в аренду (получатель).

  3. Продавец, который продает лизингодателю оговоренное имущество.

Программа льготного лизинга — государственный способ поддержки населения и стимуляции спроса на покупку автотранспорта. Помимо потребителей, схема полезна и для отечественных производителей, задействованных в автопромышленном сегменте, поскольку растет количество продаж.

Для покупателей преимуществом являются условия участия — более «мягкие» по сравнению с обычными автокредитами.

Запуском и дальнейшим развитием программы занимается Минпромторг. Она стартовала 1 апреля 2015 года, после чего дважды продлевалась (то есть в 2017 она все еще продолжает действовать).

Изначально планировалось, что распространяться она будет только на юридических лиц (для поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы предприятия могли расширять свой автопарк).

Однако в итоге было принято решение о том, что воспользоваться системой смогут и физические лица, для покупки личного транспорта.

Механизм действия предусматривает выделение денег из государственного бюджета на поддержку лизинговых программ. Только за 2015 год на это было потрачено порядка 4 млрд рублей.

До какого срока действует?

Текущий срок действия — 1 декабря 2017 года. Программу могут досрочно прекратить, если выделенный на нее бюджет закончится раньше указанной даты. Также ее действие могут и продлить.

Обязательные условия участия

  1. Предметом лизинга могут быть как новые, так и бывшие в употреблении транспортные средства. Бренд может быть как российским, так и иностранным, однако с обязательным условием — сборка должна быть выполнена в РФ.

  2. По программе можно брать как легковые авто (в том числе и с прицепом), так и грузовики и спецтехнику.

  3. Размер субсидии (10%-ной скидки) — до 550 тысяч рублей на 1 автомобиль (и не более 10 млн на 1 получателя, если покупается много машин).

  4. «Скидка» на 1 авто по субсидии — 10%.

Из ключевых особенностей можно выделить:

  1. Процентная ставка и первый взнос зависят от модели и «возраста» авто.

  2. При участии в программе в качестве юрлица необходимо обязательно иметь регистрацию в ЕГРЮЛ, и проработать более полугода.

  3. ОСАГО является обязательной страховкой (КАСКО — выбирается по усмотрению).

  4. Юрлица имеют право вернуть 18% НДС, который уплачивается при покупке транспорта по лизингу.

Список автомобилей, которые можно взять

В программе могут принимать участие только определенные модели транспортных средств (список — на изображении).

Список автомобилей подходящих под программу

Сравнение программы с другими схожими услугами

Для наглядности сравним имеющиеся 4 варианта получения транспорта:

Лизинг («обычный»)АрендаАвтокредитПрограмма льготного лизинга
Выбор модели делает клиент, без ограниченийАвто выбирается из имеющегося автопаркаВыбор модели делает клиент, без ограниченийВыбор делается из ограниченного списка
Можно брать как новые авто, так и авто с пробегом, любого производителяМожно брать только авто с пробегомМожно брать как новые авто, так и авто с пробегом, любого производителяМожно брать как новые авто, так и авто с пробегом, любого производителя (только из списка допустимых)
Возможна долгосрочная арендаДолгосрочная аренда возможна, однако невыгодна. Практикуется только краткосрочный прокатВозможности аренды нет, только покупкаДолгосрочная аренда
Фиксированная ставка, выгоднее, чем в банкеСтавки зависят от срока договораБолее высокие ставки, чем в лизинговых компанияхЛьготные условия
Льгот нетЛьгот нетИмеются льготы для некоторых категорий (военнослужащие, «зарплатные» клиенты, держатели маткапитала и так далее)Есть льгота в размере 10% от стоимости транспорта, которая возмещается государством (но не более 550 тысяч на 1 авто)

Договор оформляется в компаниях, участвующих в госпрограмме (полный список — ниже). То есть никаких дополнительных заявлений в государственные органы не требуется.

Алгоритм действий поэтапно выглядит так:

  1. Выбирается автомобиль (из доступного списка). Сделать это можно либо самостоятельно, либо прямо в лизинговой компании.

  2. Подается заявление, в котором указывается, что договор должен быть составлен с учетом субсидии.

  3. Составляется и оформляется договор. Он может быть как трехсторонним, так и двусторонним (только между лизингодателем и лизингополучателем).

  4. Уплачивается остаточная стоимость за вычетом 10%-ной скидки.

Список документов для физлиц:

  1. Паспорт.

  2. Справка 2-НДФЛ.

  3. Водительские права.

  4. Копия трудовой и трудового договора.

Программа льготного лизинга

Список документов для юрлиц:

  1. Устав предприятия.

  2. Копии: протокола собрания по поводу выбора руководителя, договора на учредителей, паспорта руководителя, декларации налогоплательщика (если это ИП).

  3. Свидетельство налогоплательщика.

  4. Финансовая отчетность и текущий баланс.

  5. Выписка со счета в банке, из ЕГРЮЛ или ЕГРП.

Где можно оформить?

По программе льготного лизинга работают:

  1. КАМАЗ Лизинг.

  2. Европлан.

  3. Ресо Лизинг.

  4. Major Лизинг.

  5. ВТБ Лизинг.

Сравнение автокредита и автолизинга (видео)

Инфоцентр: Время лизинга

Лизинг 2017
Объем рынка лизинга РФ, млрд руб.

Лизинг автомобилей в России снова «пошел в гору». Причем особенно быстро развивается лизинг грузового и другого коммерческого транспорта – применение соответствующих схем дает немало преимуществ корпоративным покупателям

Лизинговый бизнес всегда тонко реагирует на экономические неурядицы и, наоборот, взлеты. Неудивительно, что за последние два года в России он пострадал особенно сильно, данные RAEX («Эксперт РА») показывают, что общий объем лизинговых сделок в стране за 2013–2015 годы упал более чем на треть.

Однако сейчас, похоже, черная полоса сменилась белой: по итогам 9 месяцев 2016 года объем российского лизингового рынка составил 450 млрд рублей, то есть на 17% больше, чем за аналогичный период 2015-го (см. график). И локомотивом этого тренда остается автомобильный транспорт.

Согласно исследованиям RAEX, лизинг легковых и грузовых машин в ушедшем году занял свыше 40% от объема всего рынка, остальные доли делили между собой авиационный и железнодорожный транспорт, а также лизинг спецтехники.

Зри в корень

Подъему спроса на лизинговые услуги коммерческого транспорта прежде всего способствует общее оживление на рынке коммерческих автомобилей.

В частности, спрос на грузовики неожиданно для многих еще весной прошлого года начал энергично расти: основную часть года продажи этой техники были в «плюсовой зоне», и по итогам 2016-го рынок не только не упал, а вырос (пусть и всего на несколько процентов).

Рынок лизинга грузовиков класса КАМАЗ (полной массой 14–40 т) сильно просел в 2015 году – почти на 40%. Но в 2016-м мы наблюдали медленное восстановление: рынок показал рост порядка 20%. При этом новый тренд в лизинговых продажах – активизация регионов. Если до 2015 года прирост сделок наблюдался в основном в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, где чаще всего технику закупали предприятия Москвы и Санкт-Петербурга, то в 2016 году вектор переместился в регионы. Компании, долго не обновлявшие свои транспортные парки, поняли, что старая техника тянет за собой шлейф убытков, а новые высокопроизводительные большегрузы способны приносить прибыль. Время сейчас тяжелое, найти средства для солидных инвестиций непросто. В такой ситуации выручает лизинг от производителя. Как результат, продажи выросли во всех федеральных округах – от Дальневосточного до Южного. Важно, что рынок лизинга грузовиков стимулирует государство. Данный сегмент является одним из индикаторов состояния экономики страны, поэтому сразу реагирует на любые изменения. Так, в 2015 году более 70% продаж нашей компании были осуществлены по одной или нескольким действующим государственным программам: субсидирование первоначального платежа («Льготный лизинг»), субсидирование покупки техники на газомоторном топливе, утилизация и trade-in.

Сегодня наша компания предлагает пять программ, охватывающих все сегменты целевой аудитории: лизинг «Специальный» со специальными условиями; лизинг «Для корпоративных клиентов», направленный на крупные корпорации; программу «Старый друг», разработанную для повторных клиентов; «На Ваших условиях» – наиболее гибкую и принимающую во внимание индивидуальные особенности потенциального лизингополучателя; лизинг «Автобус» с увеличенным до 5 лет сроком и ориентированный на муниципалитеты и пассажирских перевозчиков. Кроме лизинговых программ мы работаем с финансовым продуктом «Арендный», в рамках которого передаем изъятую нами технику в аренду на выгодных условиях. А в декабре у нас стартовала распродажа изъятой техники со скидками от 25 до 50%.

Одновременно с повышением продаж грузовиков увеличивается и доля продаж таких автомобилей в лизинг.

Если в кризисном 2013 году в лизинг было приобретено 44% от всех реализованных в стране грузовых машин, то в 2014-м этот показатель увеличился до 56%, а в 2016-м, по оценкам аналитиков, и вовсе перешагнул 60-процентную отметку. Более того, в начавшемся году эксперты ожидают, что доля лизинговых продаж грузовиков может превысить 70%.

Столь динамичное развитие обусловлено несколькими причинами. Во-первых, при том что кризис в экономике пока не завершился, компании осознали, что выжить в нынешних условиях нельзя без обновления автопарка. Ведь старые и часто ломающиеся машины могут поставить под угрозу деятельность любого предприятия, чье развитие хотя бы косвенно связанно с автоперевозками.

Во-вторых, в условиях непростой экономической обстановки компаниям все сложнее находить свободные средства для осуществления значимых инвестиций в обновление автопарка. Тут-то и возрастает актуальность лизинговых предложений, поскольку именно лизинг как способ приобретения транспортных средств имеет ряд несомненных преимуществ.

Не зря его называют финансовой арендой: покупатель изначально платит лишь небольшой взнос за приобретаемую технику и после этого в течение оговоренного времени вносит остаток средств за автомобиль, которым он уже вовсю пользуется.

При этом важным моментом является тот факт, что приобретаемые машины числятся на балансе лизингодателя, что позволяет клиенту существенно экономить на налогах.

В-третьих, рост популярности лизинга связан с заметными усовершенствованиями этого вида финансовых услуг.

Начать с того, в ушедшем году большую роль в развитии лизинга сыграло государство: 2016-й ознаменовался беспрецедентной государственной поддержкой лизинговых программ, подразумевающих существенную компенсацию затрат (до 10% от стоимости автомобиля) из бюджета для пользователей лизинговых схем.

Очень старались в ушедшем году и сами лизинговые компании, которые продолжали совершенствовать свои сервисы. К примеру, они все более гибко подходят к срокам предоставления автомобилей в лизинг: если раньше этот период обычно составлял два-три года, то теперь средний срок лизинга увеличился уже до трех-пяти лет.

При этом понижается уровень минимального аванса для совершения лизинговых сделок – сейчас он опустился до 10–15% от изначальной стоимости машины, что выглядит весьма привлекательно для многих игроков рынка. Вместе с тем снижаются процентные ставки по лизинговым выплатам.

Если в начале 2016 года ставка 20% была распространенным явлением на рынке, то спустя год даже 15% многим потребителям кажутся завышенными.

Николай Чаплыгин, заместитель коммерческого директора ООО «Скания Лизинг»

Главным стимулирующим фактором роста лизинга грузовой техники является дефицит на рынке грузоперевозок, который ведет к необходимости обновлять и приобретать новые основные средства. На протяжении последних лет лизинг является наиболее востребованным инструментом для приобретения грузовой техники в России, и есть все предпосылки для сохранения положительного тренда в 2017 году.

Серьезным инструментом для стимулирования рынка и поддержки определенных производителей и лизинговых компаний стали также целевые программы государственного субсидирования.
ООО «Скания Лизинг» является одним из лидеров рынка финансирования грузовой техники в России.

Организационная структура компании следует философии децентрализации: наши финансовые представители работают по всей территории Российской Федерации, что обеспечивает эффективные взаимоотношения как с дилерскими центрами, так и с клиентами.

Основа бизнеса ООО «Скания Лизинг» в России строится на оперативном принятии решений, хорошо обученной и опытной команде и своевременной связи с клиентами. Для этого мы постоянно повышаем качество услуг, предоставляем новые продукты в области финансирования и страхования.

Одновременное предложение лучшего грузовика, качественного сервиса и индивидуального подхода при выборе финансирования гарантирует нашим клиентам оптимальный лизинговый сервис.

Наконец, трендом ушедшего года стала активизация различных лизинговых программ от производителей грузовиков, предлагающих комплекс-ные решения для потребителей.

Благодаря чему лизинговые компании готовы взять на себя решение всех важных для клиента задач – от подбора нужных моделей и комплектаций автомобиля до их страхования, постановки на гарантию, установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС», снабжения запас-ными частями, а также ремонта и даже утилизации старой машины. По сути, в этом случае клиент отдает процесс обновления своего автопарка на аутсорсинг, и это все больше нравится корпоративным пользователям.

На пороге перемен

На развитие услуг по лизингу автомобильного транспорта в 2017 году участники рынка в целом смотрят оптимистично. С одной стороны, на этот процесс продолжат оказывать благоприятное действие вышеупомянутые факторы (в первую очередь оживление спроса на коммерческий транспорт).

С другой – лизинговый рынок ждут реформы, призванные придать ему дополнительное ускорение.

Так, в ближайшее время планируются коренные изменения схемы взаимодействия участников рынка с регулятором в лице Центрального банка: все лизинговые компании должны будут внедрить у себя отчетность по стандартам МСФО, а регулятор станет более пристально следить за ключевыми показателями работы таких фирм.

Речь идет, в частности, о показателях ликвидности, которые являются одной из распространенных причин банкротства на лизинговым рынке. Кроме того, уже в этом году предполагается создание так называемых саморегулирующих организаций (СРО), которые будут определять правила работы на рынке лизинга.

Реформы лизинговой отрасли могут сделать этот рынок еще более прозрачным, клиентоориентированным и привлекательным для инвестиций. А это значит, что в ближайшее время спрос на услуги лизинга автомобилей продолжит рост. По самым скромным оценкам, уже в текущем году его объемы могут увеличиться еще на 15–20%. 

Лизинг в 2017 году – что это, компании, виды

Лизинг 2017

В период экономического спада удерживаться на плаву помогает лизинг. Благодаря выгодным условиям, можно приобрести необходимое оборудование, транспорт или недвижимость.

Что это за сделка? Чем она отличается от кредита? Какие документы необходимы? Ответы на все вопросы можно получить в этой статье.

Что это такое

Чтобы было понятно, как работает лизинг, можно привести несложный пример. Человек хочет приобрести новый автомобиль, но в данный момент полной суммы на его покупку нет. Он приходит в лизинговую компанию, сообщает о своем желании и финансовых возможностях. Сотрудники фирмы изучают предложение и высчитывают выгоду для обеих сторон.

Благодаря сделке, человек забирает новый автомобиль и в течение определенного срока выплачивает деньги за аренду. Когда сроки будут заканчиваться, транспорт можно приобрести, доплатив недостающую сумму.

В оформлении лизинговой сделки одновременно принимает участие несколько сторон:

  • физическое или юридическое лицо – получатель, которому предоставляется товар в аренду с последующей возможностью выкупа;
  • лизингодатель – сторона, которая предоставляет дорогостоящий товар;
  • продавец продает товар, через лизинговую фирму.

В некоторых случаях достаточно и двух сторон. Если владелец имущества занимает, роль лизингодателя. Однако в таком случае дополнительно нужно подключать страховую фирму.

Виды

Лизинг подразделяется на три основных разновидности. Все они имеют отличительные особенности в зависимости от сроков и экономической стороны вопроса.

Возвратный лизинг

В данной сделке продавец и получатель лизинга, представлены в одном лице. Предприятие подписывает договор с лизинговой компанией о передаче собственности за определенную сумму и сразу же выступает в роли получателя этого имущества.

В ходе сделки они получают большую сумму денег, и работают беспрерывно. Однако ежемесячно приходится выплачивать определенную сумму. Данная операция очень похожа на кредит, однако ее преимущество в том, что полностью отсутствуют проценты.

Большой плюс в том, что предприятие получает деньги, все оборудование остается на своих местах, а процесс производства остается непрерывным.

Возвратный лизинг имеет существенный недостаток, к нему приковано огромное внимание налоговой службы. Часто они рассматривают данную сделку, как возможность уйти от оплаты налогов. Однако если, все будет проведено в согласии с законом, то служба не имеет права наложить штраф.

Операционный лизинг

Условия сделки похожи на обычную аренду, так как срок эксплуатации имущества очень большой, по сравнению в другими видами лизинга. По условиям договора всю ответственность (ремонт, обслуживание, страховка) несет только лизинговая компания, но не покупатель.

Однако по окончанию договора лизингополучатель имеет много прав:

  • заменить взятое имущество на другое;
  • все вернуть лизингодателю;
  • заключить новый договор, на боле выгодных условиях;
  • приобрести и это имущество, и стать его полноправным собственником.

В ходе сотрудничества полностью обновляется оборудование, что положительно сказывается на динамике роста производительного процесса.

Финансовый лизинг

Сделки позволяют привлечь определенную сумму денег на развитие бизнеса. Сроки действия лизинга напрямую зависят от заключенного договора. К окончанию соглашения, стоимость имущества или товара снижается к минимуму. Благодаря этому, лизингополучатель может приобрести собственность по очень низкой цене.

Важно знать основные секреты и условия финансовой сделки:

  • лизингодатель приобретает собственность не для личного применения, а чтобы передать в лизинговый оборот;
  • покупатель самостоятельно может выбрать желаемый товар и продавца;
  • получатель собственности направляет все претензии по товару непосредственно продавцу, минуя лизинговую компанию;
  • если имущество было испорчено, оно переходит в собственность покупателя после оформления документов.

Чем отличается от кредита

Лизинг и кредит – это два похожих между собой понятия, но в то же время и разные. Они имеют определенные преимущества и недостатки.

Чтобы было более понятно, ниже приведена сравнительная таблица, помогающая точно определиться с выбором:

Основные сравнительные характеристикиЛизингКредит
Кто может заключить договорФизические и юридические лица, которые занимаются коммерческим бизнесомФизическое или юридическое лицо
Кто является собственникомВсе время длительности сделки, собственником является лизингодатель. Он может в любой момент изъять товарПосле подписания бумаг, собственником становится покупатель
Как производится оплата взятого предмета в оборот
  • оплата каждый месяц;
  • страховые выплаты;
  • налоги;
  • первый взнос составляет минимум 20% от общей суммы
  • платеж по условиям кредита;
  • отсутствие первоначального взноса
Хорошая репутацияНе обязательно иметь лизинговую историю и репутациюВажны положительные истории по взятию кредитов
АмортизацияПри необходимости начисляют ускоренную амортизациюВыплаты проводятся по обычной схеме
Налоги
НДСНДС сразу входит в сумму лизингового платежаСумма денег, взятая в кредит, не подлежит облагательству НДС
Налог на собственностьИмущество находится в собственности лизинговой компании, и не облагается налогомТовар сразу является собственность предприятия и облагается налогом

Как купить автомобиль в лизинг

Приобрести имущество в лизинг достаточно просто, однако на каждом этапе необходимо быть очень внимательным, чтобы сделать все правильно:

  1. Оформление заявки на лизинг.
  2. Лизингодатель внимательно изучает финансовую возможность клиента. Если все в порядке, то приступают к оформлению документов.
  3. Согласование и подтверждение всех пунктов договора.
  4. При необходимости проводится согласование сделки с банком-партнером.
  5. Заключение сделки между клиентом и лизингодателем.
  6. Оформление договора о сроках поставки.
  7. Внесение аванса.
  8. Передача имущества в пользование клиента.
  9. Лизингополучатель страхует полученную собственность.
  10. Лизингополучатель вносит ежемесячные платежи, согласно установленному графику.
  11. Передача имущества с собственность лизингополучателя.

Необходимые документы

Для приобретения собственности через лизинг необходимо подготовить определенный пакет документов.

Ниже приведен список необходимых бумаг для физических лиц:

  • внутренний паспорт;
  • идентификационный код;
  • справка, подтверждающая доход;
  • паспорт и код супрага/супруги;
  • заявка на лизинг;
  • заполненная анкета для физических лиц.

Юридические лица должны подготовить следующий пакет документов:

  • свидетельство о регистрации компании;
  • документы, подтверждающие учетность в ГНИ;
  • устав фирмы;
  • протокол о назначении директора;
  • паспорт и идентификационный код руководителя;
  • заявление на приобретение товара под лизинг;
  • заполненная анкета для юридического лица.

Преимущества и недостатки

На первый взгляд может показаться, что лизинг очень выгодная сделка. Однако важно изначально знать все «подводные камни».

Ниже приведена таблица, помогающая оценить достоинства и недостатки договора:

ДостоинстваНедостатки
Приобрести можно любое имущество (транспорт, специальное оборудование или технику, недвижимость)Достаточно высокая процентная ставка
Оборудование или транспорт может быть б/у или новое, на выбор клиентаЕсли не придерживаться графика ежемесячных выплат, то собственность могут изъять в любой момент
Для оформления договора требуется минимальный пакет документовТовар не является собственностью покупателя, поэтому его запрещено сдавать в аренду, покупать или оставлять под залог
Требования к клиенту значительно ниже, чем при получении кредитаТранспорт необходимо регулярно предоставлять на осмотр лизинговой фирмы
По завершению условий документа собственность можно приобрести за минимальную цену или вернуть лизингодателю
Если товар не подошел, то его можно в любой момент вернуть

Прежде чем решить приобрести автомобиль в лизинг или нет, важно внимательно изучить все достоинства и недостатки. Рассмотреть документы, проконсультироваться с нотариусом, и только потом приобретать желанный товар.

лизинговых компаний России

Лизинг 2017

В 2017 году российский автомобильный рынок начал свой рост после почти двукратного падения в 2015 году и стагнации в 2016-ом. Продажи, в частности, новых легковых автомобилей выросли на 11,9% (до 1,6 млн ед.), рост продаж грузовиков превысил 50%, отмечается в исследовании рынка Ernst & Young (EY, одна из крупнейших мировых аудиторско-консалтинговых компаний).

Основными причинами роста стали не оздоровление экономики или рост покупательских возможностей, как может показаться, но реализация отложенного спроса, старение автопарка и значительная государственная поддержка.

Директор EY Андрей Томышев считает, что тренд продолжится: «Мы высоко оцениваем долгосрочный потенциал российского рынка, который объясняется низкой степенью обеспеченности населения автомобилями, солидным возрастом автопарка, продолжением государственной поддержки сектора и развитием бизнеса в РФ крупными международными игроками».

По прогнозам аудиторов, продажи авто в России продолжат расти, к 2020 году став выше еще в 1,5 раза, — сравнивая первые полугодия 2017 и 2018 года, в текущем году продаж уже на 18% больше.

Председатель Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер заявил, что, по его оценке, кризис в отрасли уже окончательно позади.

Объем всего лизингового бизнеса в 2017 году вырос на 48%, достигнув 1,1 трлн рублей, и тем самым превысив исторический максимум.

Автомобильный лизинг стал вторым по количественным показателям драйвером роста после сегмента железнодорожного транспорта.

Рынок автолизинга в прошлом году вырос на 47%, до 382 млрд рублей, и его доля составила около 35% лизингового рынка.

Росту лизингового рынка способствовали программы господдержки в транспортных сегментах, а также продолжающееся снижение ключевой ставки, что привело к увеличению объема профинансированных средств за счет банковских кредитов, — отмечает Руслан Коршунов, директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА).

Треть сделок по лизингу автотранспорта в 2017 году прошла с использованием государственного субсидирования, когда авансовый платеж для клиента устанавливается на уровне 10% и Правительство компенсирует эти условия лизингодателю.

Такие субсидии применяются в разные годы для разных сегментов. Ранее стимулировался спрос на продажи российских и выпускающихся в России легковых автомобилей, в 2017 субсидии действовали при продажах грузовиков, в итоге в 2017 году 57% продаж в автолизинге пришлось на грузовики.

— меры поддержки российского лизинга и автопроизводителей, позволяющие взять автомобиль в лизинг на выгодных условиях.

«Программа стимулировала спрос, но не заместила его. Объем неудовлетворенной потребности в транспорте еще велик», — сообщает Александр Михайлов, генеральный директор АО «ЛК «Европлан».

На 52% увеличилось общее число сделок в сегменте малого и среднего бизнеса — 80% от всех сделок в автолизинге в 2017-ом.

«Компании не боятся выходить на финансовый рынок, активно используют существующие инструменты, прежде всего лизинг: в 2017 году на условиях финансовой аренды было приобретено более 72% грузового транспорта и около 9% легковых автомобилей», — рассказывает генеральный директор компании Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов.

Кредитные продажи, для сравнения, — 50% от всего автомобильного рынка.

Поддержку рынку оказал и операционный лизинг, составивший 21% от лизинговых сделок (против 16% годом ранее).

Александр Кожевников, генеральный директор ООО «МКБ-лизинг» считает, что наращивание у лизинговых компаний определенных компетенций приведет к развитию оперлизинга в сегментах морских судов, спецтехники и транспорта.

В настоящее время абсолютным большинством потребителей услуг лизинга являются юридические лица. Доля сделок лизинга с физическими лицами не превышает 1% нового бизнеса.

На следующем графике показаны основные причины отказа потребителей от лизинга, по результатам опроса, проведенного RAEX (Эксперт РА).

«Физические лица не являются плательщиками НДС, поэтому освобождение от избыточной налоговой нагрузки должно повысить популярность потребительского лизинга как способа приобретения автомобиля, поскольку это нивелирует ключевое преимущество автокредита перед лизингом», — отмечает Александр Михайлов.

Сейчас лизингодатели ведут работу по популяризации инструмента, внедряя сервисы, которые могли бы повысить привлекательность лизинга для граждан. В том числе и IT-решения — перевод сопутствующих услуге операций в онлайн, создание мобильных приложений.

«По мере распространения потребительского лизинга в России будет расти интерес к IT-решениям, позволяющим потенциальным клиентам взять автомобиль в лизинг / аренду с помощью мобильного телефона за один-два дня без каких-либо контактов с лизинговой компанией и даже дилером», — комментирует Дмитрий Курдомонов, управляющий директор компании «Хомнет Лизинг». Лизинг для физических лиц — альтернатива автокредиту

По данным исследования Эксперт РА «Рынок лизинга по итогам 2017 года: движение вверх», 66% всех договоров лизинга в 2017 были сконцентрированы в топ-10 лизинговых компаний, это компании (по расположению в рэнкинге): Государственная транспортная лизинговая компания, «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ», «ВЭБ-лизинг», «ВТБ Лизинг», «ЛК «Европлан», «Трансфин-М», «Балтийский лизинг», «Сименс Финанс», «Альфа Лизинг», «РЕСО-Лизинг».

овое агентство RAEX (Эксперт РА) проводит исследования рынка лизинга и составляет списки крупнейших лизинговых компаний по итогам каждого года, полугодия и девяти месяцев. В проекте может принять участие любая лизинговая компания (или группа аффилированных компаний), зарегистрированная на территории РФ.

На транспортные сегменты в 2017 году пришлось около 80% лизингового портфеля:

Крупнейшие лизинговые компании предоставляют услуги сразу в нескольких сегментах рынка лизинга. Доля автолизинга, как мы уже говорили, на рынке составляет 35%.

Чтобы получить представление о расстановке сил в российском автомобильном лизинге обратимся к рэнкингу Leaseurope (Европейская федерация национальных ассоциаций лизинговых компаний, миссия которой заключается в предоставлении экспертного анализа состояния европейского рынка лизинга). Публичная версия исследования — здесь.

Оба упомянутых исследования считаются самыми авторитетными в оценке лизингового рынка в России.

В рэнкинге по объему нового бизнеса (в тыс. €) в сегменте автолизинга в 2017 году российские компании расположились так:

Рэнкинг российских компаний по объему нового бизнеса (в тыс. €) в сегменте лизинга легковых автомобилей:

Рэнкинг российских компаний по объему нового бизнеса (в тыс. €) в сегменте лизинга коммерческого транспорта:

Конкурентные факторы лизинговых компаний

Одним их важнейших для клиента факторов при выборе компании остается, конечно, стоимость услуги лизинга. Преимущество лизинга перед другими способами финансирования — скидки, которые лизингодатели, как крупнейшие покупатели, получают от дилеров и которые передают своим клиентам.

«При сбалансированном сроке и авансе по договору лизинга, а также за счет скидки ЛК «Европлан» на автомобиль стоимость его покупки по договору лизинга (в том числе с учетом стоимости услуги лизинга) зачастую оказывается меньше стоимости покупки за собственные денежные средства клиента либо может быть равна ей», — поясняет Александр Михайлов.

Следующей, и в большинстве случаев самой важной, является возможность компании предоставить гибкие условия лизинга в зависимости от особенностей запроса клиента. Скорость, адаптивность и стремление к здоровому сотрудничеству — предпосылки успешного взаимодействия компании с индивидуальными и коммерческими лизингополучателями.

Важным фактором для потребителя выступает и разнообразие дополнительных сервисов — регистрация авто в Госавтоинспекции и Гостехнадзоре, доставка ТС, выгодное страхование и топливная программа, услуга выкупа авто и другие, которые повышают комфорт клиента при использовании финансовых услуг.

Юридически важная для клиента особенность лизинга в том, что автомобиль остается в собственности лизинговой компании до окончания договора лизинга.

И при возникновении у компании финансовых проблем, которые ведут к конфискации имущества, лизингополучатель будет вынужден передать предмет лизинга лизинговой компании без получения компенсации за внесенные платежи.

Поэтому очень важно перед заключением оценить надежность компании, которая лучше всего выражается в ее возрасте, количестве реализованных сделок, позитивном имидже в СМИ (если источников достаточно).

Прогноз

Cогласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2018-м развитию лизинга будут способствовать дальнейшее снижение кредитных ставок и программы господдержки, однако из-за высоких результатов предыдущего года темп роста рынка замедлится до 20%.

По мнению начальника аналитического департамента компании “Альпари” Александра Разуваева, в ближайшие годы малый и средний бизнес будет увеличивать покупки автотранспорта в лизинг. «В ближайшие два года среднегодовые темпы роста продаж будут составлять не менее 3% по легковому транспорту и 7% по грузовикам», — считает эксперт.

Ожидается и увеличения объема продаж на потребительском рынке.

«В развитых странах на лизинг приходится до трети всех продаж частным лицам. В России лет через пять лизинг тоже может занять до трети всего рынка, то есть если всего в стране будет реализовываться три миллиона автомобилей в год, то из них в лизинг будет продаваться миллион», — считает Михаил Бахтиаров, президент холдинга Major Auto.

Отложенный спрос все еще не удовлетворен, и это будет способствовать росту рынка в 2018 году, подтверждают в EY.

Закажите консультацию по телефону.
Эксперт по лизингу перезвонит вам в течение 15 минут.

Новости экономики и финансов СПб, России и мира

Лизинг 2017

Российский рынок лизинга по объему нового бизнеса за 2017 год вырос на 48% по сравнению с 2016 годом, до 1,1 трлн рублей, свидетельствуют предварительные данные исследования рейтингового агентства “Эксперт РА” и Объединенной лизинговой ассоциации. Объем лизингового портфеля у российских участников рынка на 1 января 2018 года достиг 3,4 трлн рублей.

Все опрошенные “ДП” компании рассказали о значительном росте показателей. Объем нового бизнеса (стоимость переданного в лизинг имущества без НДС) компании “Балтийский лизинг” превысил 34,5 млрд рублей, что на 44% больше итоговых показателей 2016 года.

“Интерлизинг” отчитался о росте нового бизнеса за 2017 год в целом по РФ на 67%, до 11,7 млрд рублей. Объем нового бизнеса в компании “Альянс–Лизинг” вырос на 61%, до 3,02 млрд рублей.Прирост аналогичного показателя у “ВТБ Лизинг” за год составил около 30%.

Спрос вернулся

Основной причиной подъема представители рынка называют восстановление спроса. “Мы можем говорить о восстановлении спроса до уровня, превышающего докризисный.

Многие предприниматели сейчас стараются запускать те проекты, реализация которых еще пару лет назад была сопряжена с определенными рисками.

А сегодня у бизнеса уже больше возможностей и простора для действий”, — считает Андрей Волков, руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании “Балтийский лизинг”.

Помимо эффекта отложенного спроса росту рынка способствовалиснижение ключевой ставки Центробанка РФ и последующее за этим снижение стоимости кредитов, стабилизация рубля, поддержка государства в виде субсидий, говориткоммерческий директор компании “Интерлизинг” Сергей Жарков.

“Во второй половине прошлого года помимо программы Минпромторга по субсидированию колесной техники стартовала программа по дорожно–строительной технике. В итоге мы видим значительный рост сегмента лизинга строительной техники”, — констатирует Сергей Жарков.

Больше 60% грузового транспорта, реализованного в России, было куплено в лизинг, и программа господдержки сыграла здесь не последнюю роль, отмечает генеральный директор “Альянс–Лизинг” Дмитрий Кочергин.

“В прошлом году существенный рост показал авторынок и как результат — сегмент автолизинга. Кроме того, впервые с 2012 года положительную динамику продемонстрировал новый бизнес в сегменте железнодорожной техники, что объясняется активным замещением парка изношенных вагонов”, — говорит Дмитрий Ивантер, генеральный директор “ВТБ Лизинг”.

Темпы замедлятся

При отсутствии значимых макроэкономических потрясений рынок лизинга продолжит рост и в 2018 году, рассчитывают его участники. Настолько значительного роста, как в 2017 году, в 2018–м ждать не стоит, но рост по сравнению с предыдущим годом вполне может составить 15–20%, прогнозирует Сергей Жарков.

Предпосылками для расширения рынка в 2018 году, по словам Жаркова, являются растущий тренд инвестиций в основные производственные фонды, программы поддержки отрасли государства и автопроизводителей, снижение возможностей бизнеса для покупки за собственные средства, снижение стоимости фондирования вслед за снижением ключевой ставки. “Фактор восстановительного роста в виде отложенного спроса в 2018 году будет сокращаться, и основным драйвером станет общий экономический рост и влияние государственной поддержки”, — оптимистичен Жарков.

Темпы прироста лизингового бизнеса замедлятся и будут находиться на уровне 15–20%, солидарен Дмитрий Кочергин. “Несмотря на стабилизацию макроэкономических показателей, скорее всего, рынок лизинга сконцентрируется на росте эффективности работы внутри компаний за счет развития существующих продуктов и будет искать новые для своего бизнеса сегменты”, — предполагает он.

Дмитрий Ивантер рассчитывает, что рынок будет расти за счет господдержки, роста импортозамещения и инфраструктурных проектов. “В 2018 году мы ждем увеличения конкуренции на рынке автолизинга на фоне развития программ автолизинга действующими игроками и выхода на этот рынок других крупных лизинговых компаний, для которых ранее рынок автолизинга не был в приоритете”, — добавил Ивантер.

Петербург как драйвер

Петербургский рынок лизинга, в частности, продолжит активное развитие в сегменте автотранспорта, так как столичные субъекты РФ по традиции лидируют по продажам авто в стране, отметил Андрей Волков.

Стимулы к развитию регионального рынка лизинга в 2018 году фактически те же, что и год назад: подготовка к ЧМ–2018, а также продолжающееся строительство трассы М–11 Петербург — Москва, которое стимулирует спрос на коммунальную и дорожно–строительную технику, комментирует Жарков.

“Развитие судостроения и военно–промышленного комплекса приводит к модернизации основных средств промышленных предприятий, в первую очередь стимулируя спрос на металлообрабатывающее оборудование”, — говорит он. “Перевод грузооборота из портов Прибалтики в порты Северо–Запада рождает спрос как на портовую технику, так и на развитие транспортной инфраструктуры”, — добавил Сергей Жарков.

В 2018 году популярность лизинга как способа приобретения автомобиля будет увеличиваться, так как объем неудовлетворенной потребности в транспорте еще велик.

Росту рынка будут способствовать партнерские программы с крупнейшими автопроизводителями, которые позволяют взять авто в лизинг с нулевым удорожанием, минимальными ежемесячными платежами или с минимальным авансом.

Подобные акции позволяют серьезно уменьшить нагрузку на бюджет корпоративных клиентов при покупке автомобилей в лизинг и, как следствие, способствуют увеличению продаж авто в лизинг.

Александр Михайлов

генеральный директор лизинговой компании “Европлан”

На дальнейший рост рынков — автомобильного и автолизингового — продолжит влиять активность лизинговых операторов, конкуренция между которыми увеличивается.

На конкурентную ситуацию на рынке лизинга в 2018 году большое влияние окажет реформа, которая будет способствовать централизации рынка и концентрации основной его доли в руках 10 крупнейших лизинговых компаний (80% рынка).

В таких условиях ценовая конкуренция утрачивает приоритетную значимость, и акцентом в развитии лизинговых услуг становится улучшение сервиса.

Дмитрий Чернышев

член правления компании CARCADE

Валерия Лебедева автора

12 февраля 2018, 13:02 1404

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

Обсуждаем новости здесь. Присоединяйтесь!

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.