Мировой рынок сахара в 2018 году

Содержание

Прогноз цен на сахар в 2018 году в России

Мировой рынок сахара в 2018 году

Сахар — один из самых потребляемых продуктов во всем мире. В течение нескольких лет стоимость смогла достигнуть максимальных высот. Не всем известно, что сахар-сырец применяется для изготовления пищевого сахара на большинстве предприятий.

В текущем году данного продукта будет довольно мало. Исходя из этого, цена на сахар станет выше в несколько раз для простого покупателя. Согласно отчету, который был представлен международной организацией сахара, в прошлом году нехватка данного продукта составила около 5 миллионов тонн.

Самым главным производителем является Бразилия. Во время сбора урожая в данной стране помешали неблагоприятные погодные условия и полного объема в урожае добиться не получилось. Этот производитель поставляет на российский рынок более 70% сахара. Повышение стоимости данного продукта будет длиться в течение всего 2017 года.

Текущие тренды

Самые главные предприятия данной отрасли — это предприятия, которые входят в ГК РУСАГРО. Самый большой объем производства среди всех федеральных округов наблюдается в Центральном. В начале года там было произведено более 264 тысяч тонн сахара, а это 72% от общего объема.

Второе место принадлежит Дальневосточному федеральному округу, доля которого составляет 11%. На третьем месте — Южный федеральный округ с долей 8%. В общей сложности на данные федеральные округа приходится 91% от всего объема производства России в начале года.

Как изменятся цены на сахар в 2018 году в России?

Весной этого года в Российской Федерации были проведены биржевые торги контрактами на сахар. Что касается других стран, то там данный продукт уже долгое время является биржевым, как золото и нефть.

Как для производителя, так и для потребителя из данных торгов имеются свои положительные моменты — фиксированная цена (для производителя), а для потребителя — возможный спад стоимости сахара. Недостаток торгов заключается в том, что на территории страны уже возникали попытки внедрения аналогичных программ, но из этого ничего хорошего не вышло.

На данный момент этот проект, скорее всего, будет успешным, так как в 2017 году производство сахара было в большом количестве. Излишков насчитывается около 500 тысяч тонн. Использование его будет осуществляться либо на экспорт, либо на самогон.

Самый главный вопрос, который волнует практически всех граждан России: «Будет ли в следующем году снижение стоимости продукта в магазинах?». Но итоги биржевых торгов далеки от розничных цен.

На 2018 год цены на сахар будут снижены в 2 раза. Это аргументируется тем, что в 2017 году сбор урожая сахара был рекордным. По результатам производства сахара в планах произвести 6 миллионов тонн продукта. Эта цифра намного больше потребляемой, а именно на 0,2 миллиона тонн.

Эти данные приведены без беларусского сахара, который поступает на рынок России (300 тысяч тонн). Данная ситуация сложилась первый раз за всю новую историю страны.
В 2018 году планируется резко сократить посевы свеклы, в результате будет спад производства и стоимости на товар.

Влияние внешних факторов

Производство сахарной свеклы дает государству значительную прибыль. В 2017 году цена поднялась на 15%. Росстат озвучил среднюю стоимость за килограмм сахара, которая составляет около 53 рублей. По мнению производителей, этот уровень цен дает отличный стимул для производства больших объемов.

В течение всего текущего года стоимость на сахар будет на прежнем уровне. Причина этому — излишки сбора урожая в прошлом году. Но даже исходя из данной ситуации закупки у Белоруссии все же придется приобретать в количестве 300 тонн. С этой страной Россия имеет некие договоренности в отношении покупки сахара.

На мировом рынке в текущем году стоимость сахара будет снижена по причине хорошего сбора урожая в Бразилии.

Прогноз на 2018 год

В 2018 году ожидается повышение стоимости нерафинированного сахара на 23%. По мнению аналитиков, сахар будет дальше повышаться в цене. На начало года процент повышения стоимости составит 2,16%, через 2 месяца отметка достигнет 4,14%. Далее последует снижение цены на 2,52%.

В октябре 2018 года процент увеличения стоимости на сахар будет равен 6,84%, но уже в конце года снизится на 1,26%.

Последние новости

На данный момент, по данным Ассоциации «Кубаньсахарпром», сахарную свеклу начали перерабатывать 3 завода Краснодарского края: Ленинградский, Новокубанский и Динской. Общая мощность их составляет 29 тысяч тонн переработки свеклы в сутки.

В общей сложности по краю заготовлено 24 тысячи сахарной свеклы, а переработано 11 тысяч тонн. Для реализации уже произведены 100 тонн сахара.

Что пишут СМИ?

По сообщениям СМИ, по результатам этого сезона, Россия смогла обеспечить сахаром все население страны. Из-за высоких цен на внутреннем рынке фермеры стремятся расширить площади посевов.

По прогнозам Международной организации по сахару, в 2018 году будет осуществлено экспорта намного больше, чем импорта. Россия имеет потенциал для расширения производства.

Рынок сахара в России и мире по итогам 3 квартала 2018 года

Мировой рынок сахара в 2018 году

Валовой сбор сахарной свеклы в России на 1 сентября 2018 г., тыс. т

По оперативным данным Минсельхоза России на 19 сентября 2018 года, накопано 11,1 млн. тонн корнеплодов (13,4 млн. тонн на аналогичную дату 2017 г.). После  уборки более четверти посевных площадей (323,2 тыс. га) выход свеклы с 1 га в среднем по России снизился на 17,7% (345,2 ц/га против 419,5 ц/га в 2017 году), а в южных регионах страны упал на 29%.

Снижение валового сбора сырья привело к сокращению объема производства свекловичного сахара за 8 месяцев 2018 года. на 7,8% в годовом выражении до 928,8 тыс. тонн.

Динамика производства сахарного песка, млн. т

По итогам 2018-2019 сельскохозяйственного года участники рынка ожидают снижение объемов производства сахара до 6 млн. тонн (6,5 млн. тонн в прошлом сельхозгоду). С учетом значительного объема переходящих запасов (4,9 млн.

тонн на начало 2018 года) при уровне потребления 5,7-5,8 млн. тонн и сохранении прошлогодних объемов импорта (0,5 млн. тонн) маловероятно, что прогнозируемое снижение предложения окажет существенное влияние на внутренние цены.

Динамика производства кондитерских изделий в России, тыс. т

Снижение цен на сахар стимулирует производство сладостей, в особенности сахаристых кондитерских изделий и шоколада, доля основного сырья в себестоимости которых может достигать 70%.

Динамика оптовых цен на удобрения и топливо, в % к соответствующему месяцу прошлого года

Текущее финансовое положение участников отрасли, связанное со снижением рентабельности производства сахара под влиянием низких внутренних цен,  осложняется ростом себестоимости выращивания сахарной свеклы за счет повышения цен на горюче-смазочные материалы и удобрения. В дополнение к этому на состояние крупных агрохолдингов также оказывает влияние ослабление курса российской валюты, которое влечет за собой рост издержек на закупки семенного фонда и сельскохозяйственной техники за рубежом.

Цены на рынке сахара

Снижение урожайности сахарной свеклы в текущем сезоне привело к росту цен на нее. По данным Росстата, в августе средние цены сельхозпроизводителей на сахарную свеклу увеличились до 2 354 руб./т (+8,5% в годовом выражении; +11,7% к началу года).

Средние цены на сахарную свеклу, реализуемую сельскохозяйственными организациями, руб./т *

Ожидаемое снижение валовых сборов сахарной свеклы, особенно в южных регионах России, стало причиной резкого роста оптовых цен на свекловичный сахар.

По данным ценового мониторинга Союзроссахара, к середине сентября 2018 года в Южном федеральном округе они выросли до 33,13 руб./кг (+28,6% в годовом выражении; +32,6% с начала года).

 Средняя розничная цена 1 кг сахара-песка в августе составила около 40,7 руб. (-13,9% в годовом выражении; +8,5% с начала года).

Потребительские цены и средние цены производителей на сахар в твердом состоянии, руб./кг*

Объем экспортных поставок сахара в 2017 году составил рекордные 500 тыс. тонн или 15% от внутреннего производства. Более половины этого объема приходится на крупнейшие агрохолдинги. В частности ГК «Продимекс» за 2017 год поставил за рубеж 250 тыс. тонн (17%) из 1,47 млн. тонн произведенной продукции, ГК «Русагро» — 49 тыс. тонн (6%), ГК «Покровский» — около 30 тыс. тонн (15%).

 Положительный эффект для экспортеров российского сахара от ослабления российской валюты в начале нового сельскохозяйственного сезона нивелируется продолжающимся снижением международных цен. Цена фьючерсных контрактов на сахар-сырец на Международной товарной бирже (ICE) на 17 сентября 2018 года снизилась до 243,4 дол. США/т (-22,8% в годовом выражении; -28,0% с начала 2018 года).

Одним из главных факторов, оказывающих давление на международные цены в настоящий момент, является инициатива властей Индии сократить внутренние  запасы, простимулировав экспорт 5 млн.

тонн сахара в сезоне 2018-2019 годов с помощью субсидий и обеспечив таким образом выкуп тростника у фермеров по фиксированной цене.

В 2019 году Индия, вероятно, опередит Бразилию и станет крупнейшим производителем сахара в мире с совокупной мощностью выпуска более 35 млн. тонн.

Динамика средних экспортных цен на сахар-сырец, долл. США/т

Индекс продовольственных цен ФАО на сахар

В июле 2018 года Индекс цен на сахар ФАО32 опустился до самого низкого уровня за последние десять лет (166,3 пункта) но, продолжив падение в августе, достиг  157,3 пункта (-5,4%). Отрицательная динамика в значительной степени обусловлена ослаблением национальных валют развивающихся стран к доллару США.

В результате экспорт сахара из крупнейших стран-экспортеров (в частности, Бразилии и Индии) становится все более конкурентоспособным, что приводит к увеличению поставок сахара на мировой рынок.

Прогнозы о вероятном снижении урожайности сахарной свеклы в странах Европейского союза не могут компенсировать давление на международные цены.

Международная торговля сахаром

Экспорт сахара из России

С 1 августа 2018 года в Республике Казахстан распоряжением Правительства был отменен режим беспошлинного ввоза сахара-сырца из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Размер действующей на территории союза таможенной пошлины составляет 340 долл. США за 1 тонну продукции.

Собственное производство сахарной свеклы не может удовлетворить потребности внутреннего рынка (около 500 тыс. тонн), поэтому Казахстан в больших количествах импортировал тростниковый сахар-сырец из Бразилии и Кубы, а также белый сахар из России и Беларуси.

Возможности по замещению импорта тростникового сахара-сырца в Казахстане, тыс. т

По оценкам казахстанских производителей, отмена льготного режима ввоза сырца приведет к повышению цен на сахар до 80%, а на другую сахаросодержащую  продукцию (кондитерские изделия, соки, сладкие газированные напитки) — до 40%, что делает экспорт из стран Латинской Америки экономически нецелесообразным.

Заменить выпадающий объем сырья могут российские производители, но по более высоким ценам. Согласно данным Trade map, в I квартале 2018 года средняя стоимость 1 тонны тростникового сахара-сырца, поставляемого из Бразилии в Казахстан, составляла около 22,3 тыс. руб. против 31,1 тыс. руб. за 1 тонну российского свекловичного сырца.

Структура экспорта сахара-сырца (код 170112) из России по странам-импортерам в январе-июле 2018 г.

Более половины экспорта свекловичного сахара-сырца в январе-июле 2018 года направлялось в Казахстан, а темп отгрузок в мае-июле (1,7 тыс. тонн) вырос на четверть по сравнению с объемами первых 4 месяцев 2018 года. Общий объем экспорта по этой категории за январь-июль 2018 года составил 5,7 тыс. тонн,  снизившись на 4,9% в годовом выражении из-за сокращения объемов поставок в Белоруссию.

Структура экспорта сахара в твердом состоянии (код 170199) из России по странам-импортерам в январе-июле 2018 г.

Экспорт белого сахара в январе-июле 2018 года незначительно снизился (-2,7% в годовом выражении) и составил 242,6 тыс. тонн. Основные объемы сахара в мае-июле 2018 года были направлены в Казахстан (28,5 тыс.

тонн), Беларусь (14 тыс. тонн) и Украину (9,6 тыс. тонн). Совокупный объем поставок в Узбекистан и Киргизию за май-июль 2018 года составил 6 тыс. тонн.

Рост темпов экспорта в страны Центральной Азии сдерживается текущими ценами на мировом рынке.

Импорт сахара в Россию

По данным ФТС России, за январь-июль 2018 года Россия импортировала 162,5 тыс. тонн белого сахара (-4,0% в годовом выражении), из которых 85% поставила  Республика Беларусь. Впервые с начала текущего года вырос объем ввоза тростникового сахара (+8,3% за 8 месяцев 2018 года в годовом выражении) за счет  поставок из Гондураса.

Импорт сахара-сырца и готового сахара в твердом состоянии в январе-июле 2018 г., тыс. т

Структура импорта сахара в Россию по крупнейшим странам-экспортерам в январе-июле 2018 г., т

Прогноз цен на сахар в 2019 году в России

Мировой рынок сахара в 2018 году

Обозревая текущую ситуацию на мировом рынке сахара, мы вспомнили недавние комментарии одного из экспертов отрасли по поводу ценообразования: «В прошлом году, на фоне не самых высоких показателей урожая в Индии, мировые цены на сахар снижалась и было бы иронично, если бы в этом году мы увидели обратную ситуацию, и, по мере роста индийского урожая, стоимость начала бы расти».

Именно это мы и наблюдаем сегодня. Такое положение вещей вызывает легкое беспокойство, но не более того.

Сахар опускается в цене гораздо легче, чем поднимается и это логично: увеличить предложение на рынке намного проще, чем сократить объемы продаж.

Таким образом трейдеры и инвесторы оказались в хорошо знакомой ситуации, заняв «короткую позицию»: отмечая низкую цену на сахар при глобальном профиците, Фонды играют на понижение.

К чему приведет такая ситуация, и где окажется украинская сахарная отрасль? Два месяца все зависело от ответа на один вопрос: будут ли Фонды удерживать свою «короткую» позицию, заставляя производителей продавать сахар дальше, или станут откупать инвестиции, предоставив шанс зафиксировать цены на более высоком уровне?

Как изменятся цены на сахар в 2019?

Сахар является одним из необходимых продуктов питания в мире. На протяжении нескольких лет цена на сахар достигла максимально критической отметки. Это связано с природными катаклизмами, которые наблюдаются на всем континенте.

Высокая цена на сахар объясняется экономическим кризисом. Данная картина также связана с повышением цен на транспортировку сахара.

Затраты Бразилии и других стран-экспортеров сахара в РФ выросли, что отрицательно сказалось на конечной стоимости продукта.

Самым главным вопросом, которым интересуются россияне, является уровень цен на сахар в 2018 году. Итоги биржевых торгов далеки от розничной цены. На следующий год стоимость сахара снизится дважды. Это связано с тем, что в 2017 году сбор урожая сахара был рекордным. По итогам производства продукта в планах произвести 6 млн. тонн

Самым главным вопросом, которым интересуются россияне, является уровень цен на сахар в 2018 году. Итоги биржевых торгов далеки от розничной цены. На следующий год стоимость сахара снизится дважды. Это связано с тем, что в 2017 году сбор урожая сахара был рекордным. По итогам производства продукта в планах произвести 6 млн. тонн

Прогноз на 2019 год

В 2019 году предусматривается повышение цены на нерафинированный сахар на 23%. Аналитики считают, что сахар будет и дальше повышаться в цене. На начало 2018 года процент повышения будет равняться 2,16 , а через 2 месяца – 4,14%. Затем стоимость снизится на 2,52%. В октябре 2018 года стоимость на продукт увеличится на 6,84%, но уже в конце года снизится на 1,26%.

Цена на сахар в СССР была меньше рубля, в России от 33 руб. за кг – грядет ли повышение?

Мировой рынок сахара в 2018 году

По данным на сентябрь 2018 года, 1 кг сахара в российских магазинах в среднем стоит 38 руб./кг. Самые высокие цены — на Чукотке, самые низкие — в Московской области. Стоимость сахарного песка сильно меняется в зависимости от сезона: осенью его можно купить гораздо дешевле, чем летом. Дороже всего в мире этот продукт стоит в Китае.

Чтобы понять, сколько стоит сахар в России, можно открыть сайт Росстата и посмотреть среднее значение за последний месяц. Согласно этим данным, в августе 2018 года сахарный песок стоил 38 руб./кг. Однако приведенная цифра не отражает полную рыночную картину: в зависимости от региона и объема покупки стоимость сахара может изменяться в несколько раз.

От чего зависит стоимость сахара

Несмотря на то, что сахар кажется простым товаром, его цена определяется целым набором факторов. Перечислим главные аспекты, влияющие на стоимость этого продукта.

Стоимость сырья

В России сахарный песок принято делать из свеклы. На производстве используется сок этого корнеплода, содержащий большое количество сахарозы. По производству сахарной свеклы наша страна занимает 1-е место в мире, оттого стоимость свеклы здесь, равно, как и цены моркови, картофеля, редьки и иных корнеплодов, выгодна для предприятий переработки.

Рисунок 1. Сахарная свекла

Регион покупки

Самыми высокими ценами традиционно отличаются регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Все дело в стоимости доставки: затраты на перевозку продукта до Москвы будут значительно ниже, чем на путь до Владивостока или Магадана. Количество покупателей также имеет значение: продавать товар выгоднее в крупном городе, где спрос предъявляют сотни тысяч человек.

Конкретное место покупки

В обычных магазинах и супермаркетах для большинства товаров действует общее правило: чем крупнее сеть, тем ниже цена. Правда, сезонные изменения и скидки могут нивелировать эту разницу, в чем мы еще убедимся далее. На рынке или в мелком местном магазине пакетик сахарного песка часто можно купить еще дешевле, но от этого может пострадать другой показатель — качество продукта.

Справка! Самый качественный сахар продается в супермаркетах, а самый дешевый — на рынках. Но из этого правила бывают и исключения: во время проведения акций купить товар в сетевом магазине вроде «Магнита» или «Ашана» можно даже дешевле. Для отслеживания скидок удобно использовать приложение «Едадил».

Количество сахарозы и степень очистки

Основной критерий качества сахара по ГОСТу — содержание сахарозы в общей массе продукта. По этому показателю продукт делится на 4 категории: экстра, ТС1, ТС2 и ТС3. Чаще всего сахар-песок из обычного магазина относится к классу ТС2, что означает содержание 99,8% сахарозы.

На качество продукта влияет и наличие посторонних примесей. К ним относится зола, возникающая при переработке свеклы, а также некоторые сахарозаменители: глюкоза, фруктоза, мальтоза и лактоза. В свою очередь, степень очистки влияет на влажность продукта: чем «грязнее» сахарный песок, тем больше воды он впитывает.

Объем приобретаемого товара

Чем больше товара нужно покупателю, тем дешевле обойдется 1 килограмм. При покупке нескольких тонн можно сэкономить до 50% розничной цены.

Рисунок 2. Погрузка мешков с сахарным песком в вагон

Сезонность

Цена 1 кг сахара зависит от сезонных изменений спроса. Дороже всего сахарный песок обходится в летний период. Чуть ниже мы разберем причины этого явления.

Стоимость сахарного песка в России

Чтобы корректно ответить на вопрос о стоимости сахара, разделим исследование на 2 категории: опт и розница. При составлении таблиц будем использовать данные за август – сентябрь 2018 года.

Оптом

Для подсчета оптовой цены воспользуемся информацией портала sugar.ru. Он отслеживает стоимость сахарного песка при оптовой закупке в разных городах России. Объем партий в тоннах представлен несколькими вариантами:

Для составления сводной таблицы вычислим среднюю стоимость каждой категории в разных городах. Данные актуальны на август 2018 года.

Таблица 1. Оптовые расценки: среднее значение для нескольких поставщиков

1 т10 т65 т
Цена, руб./кг36,5833,9028,05

Получается, что купить 65 т продукта можно на 23% дешевле, чем 1 т. Отметим, что цифры не включают в себя стоимость транспортировки.

В розницу

Чтобы узнать, сколько стоит 1 кг сахара в рознице, можно использовать несколько источников данных. Наиболее очевидный вариант — данные официальной статистики.

Справка! По информации Росстата, 1 кг сахара-песка в России в августе 2018 года стоил 38 руб.

Чтобы получить подробную разбивку по магазинам, можно использовать другой источник данных — народный мониторинг «Ценомер» (tsenomer.ru). На этом сайте пользователи самостоятельно указывают цены на продукты в разных супермаркетах. Посмотрим, сколько стоил сахар в Москве в сентябре 2018 года.

Таблица 2. Стоимость 1 кг сахарного песка в московских супермаркетах

Название торговой сетиЦена, руб./кгПримечание
«Пятерочка»33,0
«Перекресток»30,9
«Ашан»33,0
«Азбука вкуса»47,4Супермаркет с премиальным позиционированием

Рисунок 3. В магазине сахар-песок обычно продается в пакетах по 1 кг

Решая, где в Москве купить дешевые продукты, важно присмотреть цены на сахар в крупнейших супермаркетах столицы.

Любопытно, что «Пятерочка» продает товар по той же цене, что и значительно более крупный «Ашан». Это можно объяснить проведением акций и началом осенних распродаж, связанных с сезонным снижением спроса.

Отметим, что расценки в московских магазинах оказались даже ниже, чем на оптовых складах.

Сколько стоит сахар в разных городах России

Чтобы сравнить цены в разных регионах России, воспользуемся данными Росстата. Для составления таблицы выбраны 7 регионов, расположенных друг от друга на большом удалении. Использованы данные о розничных ценах в августе 2018 года.

Таблица 3. Стоимость сахарного песка в регионах России.

РегионГородЦена, руб./кг
Московская обл.Ногинск33,46
Кировская обл.Киров36,60
Архангельская обл.Архангельск40,12
Магаданская обл.Магадан49,51
о. СахалинЮжно-Сахалинск55,41
Ненецкий АОНарьян-Мар67,71
Чукотский АОПевек149,81

Оказывается, расценки на сахар-песок в разных регионах страны могут отличаться в 4 раза. Самая высокая стоимость фиксируется в северных регионах с малочисленным населением, таких как Ненецкий АО или Чукотка. Немного лучше дела обстоят на Дальнем Востоке, но и здесь «сладкая жизнь» обходится сравнительно дорого. Например, на Сахалине сахар стоит на 65% больше, чем в Подмосковье.

Справка! Зарплаты в «дорогих регионах» не всегда соответствуют местному уровню цен. Сахар в Нарьян-Маре в 4 раза дороже, чем в Ногинске, а вот зарплата отличается от подмосковной всего на 63%.

Самое выгодное время для покупки

При исследовании стоимости сахарного песка в разных регионах важно учитывать сезонный фактор. Следующий график наглядно показывает годовую динамику цен на этот продукт в Москве.

Рисунок 4. Динамика цен по месяцам

Справка! Выгоднее всего покупать сахар-песок с октября по декабрь. Снижение стоимости происходит из-за окончания периода заготовок: варенья, джемов, компотов и других консервированных продуктов. Спрос падает как среди домашних хозяйств, так и в промышленном производстве.

Цены на сахарный песок растут каждое лето, достигая своего пика в августе. Отметим, что иногда резкие ценовые скачки происходят и в начале года. Как правило, они обусловлены изменениями в законах РФ, которые часто приводят к росту издержек для производителей и продавцов. Не исключено, что такой скачок произойдет и в январе 2019 года из-за повышения НДС с 18 до 20%.

Сколько стоил 1 кг сахара в СССР

Рисунок 5. Советские упаковки с сахаром

Посмотрим, сколько стоил сахар в советское время и какое количество этого продукта можно было купить на среднюю зарплату. Для примера возьмем данные с 1950 по 1980 год.

Таблица 4. Сколько стоил сахар-песок в СССР

ГодЦена, руб./кгСредняя зарплата, руб.Сколько можно было купить на зарплату
1950960066 кг
19700,94115122 кг
19800,94155164 кг

Постепенное снижение уровня цен связано с ростом количества перерабатывающих заводов. Кроме того, к началу 50-х страна еще не до конца восстановилась от разрушительных последствий войны, так что цены на многие товары оставались высокими.

Динамика цен с 2013 года

Динамика стоимости сахара хорошо объясняется законом спроса и предложения. Например, 2014 год отметился плохой урожайностью сахарной свеклы. При неизменном спросе это привело к резкому скачку цен.

В 2017 году объемы производства заметно выросли, превысив потребности российских потребителей на 20%. В результате ценовой уровень постепенно вернулся к значениям конца 2014 года.

Рисунок 6. Динамика цен с 2013 по 2018 год

Цена в других странах

В большинстве стран мира стоимость сахарного песка сопоставима с российской. Исключение составляет лишь Китай: здесь за килограммовую упаковку придется выложить 145 рублей. Такая дороговизна связана с 2 ключевыми факторами:

  • Быстрое изменение спроса. Зарплаты и пенсии в Китае постоянно растут, что приводит к увеличению спроса на товары и услуги.
  • Изменение уклада жизни. Китай всегда отличался низким потреблением сахара, но сегодня жители этой страны активно перенимают западные привычки. Один из элементов этой «вестернизации» — повсеместное добавление сахарного песка в еду и напитки.

Рисунок 7. Стоимость в разных странах мира

Еще один источник данных о мировых ценах на сахар — Лондонская биржа. По данным на 15 сентября 2018 года, стоимость сахарного песка при заключении контракта на 50 т составляет 22,4 руб./кг.

Следующий ролик рассказывает об основных этапах производства сахара из сахарной свеклы.

Инвесторы засахарились – «Метагазета»

Мировой рынок сахара в 2018 году

Тренд на сахарном рынке кардинально изменился: в 2016-2017 годах сахар дешевел, потеряв в цене за два года 32%, а с начала 2018 года энергично дорожает — розничные цены выросли на 26%, превысив отметку в 45 рублей за кг.

Хотя еще в начале текущего года аграрии ожидали, что наступивший сельскохозяйственный сезон (июль 2018-го — август 2019-го) окажется хуже прошлого, который для производителей и переработчиков сахарной свеклы стал провальным.

Перепроизводство сахара обрушило рынок, и даже растущий экспорт не помог удержать цены.

Тогда казалось, что хуже некуда, но оказалось есть куда. Из-за весенних заморозков на три недели задержалась посевная кампания. Плюс к этому аграрии сократили посевные площади под сахарной свеклой.

В апреле этого года Минсельхоз заявил о возможном сокращении урожая сырья (сахарной свеклы) на 24%, до 39,3 млн тонн, дав старт росту оптовых цен. К концу сентября они на 70% превысили котировки сахара на Лондонской бирже, достигнув отметки 38 рублей за кг в Краснодарском крае, а это главный в стране сахаропроизводящий регион — 40% всего производства сахара в России.

Крестьяне сотворили чудо

Пессимистические прогнозы Минсельхоза не оправдались.

Россия снизит урожай сахарной свеклы, но проблем с сахаром не будет, заявил исполняющий обязанности директора департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на совещании в Совете Федерации в конце ноября. По данным Минсельхоза, представленным на совещании, сбор сахарной свеклы ожидается в объеме 40,5 млн тонн против 51,9 млн тонн в 2017 году.

Производство сахара в стране сократится на 1 млн тонн по сравнению с прошлым годом. «В прошлом году Россия сделала 6,6 млн тонн, а в этом году будет 5,6 млн тонн», — прогнозирует Евгений Иванов, аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка.

Ничего страшного

Такое сокращение производства не критично для российского рынка. «У нас избыточные запасы накопленного сахара по предыдущим периодам. Поэтому некоторое снижение урожая в этом году и использование ранее накопленных запасов в целом стабилизирует рынок», — полагает Алексей Коренев, аналитик компании «Финам».

  • 39 кг — столько сахара, по оценкам Росстата, потребляет каждый россиянин в 2018 году, что составляет 5,7 млнтонн в год.  

Более того, с апреля этого года, когда цены на сахар внутри страны устремились ввысь, Россия вновь стала нетто-импортером сладкого продукта: завозит больше, чем вывозит. Причина — российский сахар по таким ценам за пределами родины не продать. На мировом рынке сахар дешевеет.

С пика, достигнутого в конце октября, в первой половине декабря 2018-го цены на сладкий продукт на Лондонской бирже опустились к отметке $341 (22,3 рубля за кг по текущему курсу) — это минимальный уровень цен с августа 2015 года.

В результате ввоз тростникового и свекловичного сахара в Россию демонстрирует головокружительные темпы роста — за два последних месяца импорт вырос в 2,5 раза, установив рекорд с апреля 2016 года — 40 тысяч тонн в месяц.

Тем не менее оптовые цены упорно не хотят снижаться, к середине декабря они остаются вблизи годового максимума — 36-37 рублей за кг. 

Главный поставщик сахара в Россию — Беларусь

Сахар вместо денег

Никакого резкого сокращения производства в России не произошло, соглашается Андрей Сизов, директор аналитического портала аграрных рынков «Совэкон»: «Если честно, то не совсем понятно, что послужило триггером для разворота сахарного рынка».

Сахар в России из обычного товара превратился защитный актив, с помощью которого инвесторы спасаются от негативных последствий санкций и девальвации рубля. «Август-сентябрь — очередные санкционные волны и девальвационные настроения.

Естественно, они влияют на всех игроков рынка — и больших, и малых. То есть трейдеры, как и потребители, выбирая, на чем «посидеть» (на рублях или на товаре), в такой момент выбирают «посидеть» на товаре… Это абсолютно понятная логика. Скупают чуть больше, чем обычно они это делают.

Собственно, сентябрь таким и оказался», — объясняет Евгений Иванов.

Участники рынка отмечают почти полное отсутствие спроса на оптовом рынке, покупатели не торопятся и ждут падения цен. А крупные агрохолдинги не спешат отгружать товар, чтобы не сбивать цены.

Кто зарабатывает на сахаре

Производство сахара в России контролируют четыре агрохолдинга: группа компаний «Продимекс», «Доминант», «Русагро» и «Сюкден». Им принадлежит более 75% российских мощностей по переработке сахарной свеклы.

«Продимекс» миллиардера Игоря Худокормова — крупнейший в России производитель сахара, контролирует 25% рынка. Консолидированную выручку группы компаний Худокормова в 2017 году Forbes оценил в 63,8 млрд рублей.

На втором месте, с долей чуть меньше 20%, расположилась группа компаний «Доминант», контролируется супругами Павлом и Светланой Демидовыми. Примерно такую же долю (около 20%) сахарного рынка занимает «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича.

Замыкает четверку крупнейших сахарных производителей России компания «Сюкден», контролируемая французской группой Sucden. Она занимает на российском рынке около 10%.

Буря в белых песках: почему мировые цены на сахар снизились до минимума за последние три года

Мировой рынок сахара в 2018 году

Стоимость сахара в мире упала до рекордного минимума за последние три года. Эксперты связывают такую ситуацию с переизбытком продукции на глобальном рынке.

Падение котировок сырья снижает рентабельность производителей и уже спровоцировало волну банкротств и закрытий предприятий по всему миру.

Тем не менее, по оценке аналитиков рынка, этот тренд позитивно отразится на потребителях, поскольку может привести к удешевлению кондитерской продукции.

Рыночные цены на сахар в мире упали до трёхлетнего минимума. Так, по данным американской биржи ICE, в пятницу, 3 августа, фьючерсы на сахар-сырец впервые с августа 2015 года торгуются ниже отметки 10,5 цента за фунт (около 454 граммов). С начала 2018 года это значение опустилось более чем на 30%.

Сахар-сырец представляет собой полуфабрикат, используемый как сырьё при производстве сахарного песка или рафинада.

По словам опрошенных RT экспертов, наблюдаемое глобальное снижение цен в первую очередь обусловлено переизбытком товара на мировом рынке. Согласно июльскому прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в сезоне 2017—2018 годов производство сахара в мире увеличится на 11% и достигнет рекордного уровня — 187,6 млн тонн.

При этом объёмы предложения сладкого продукта превысят уровень спроса на него, и в результате на рынке может образоваться крупнейший профицит за всю историю наблюдений, говорится в докладе FAO.   

«Сахару, как и большинству сырьевых товаров, свойственны относительно плавный стабильный рост потребления в мире и периодические циклические изменения производства в ключевых странах-экспортёрах по причине погодных и экономических факторов. Так, сезон 2018—2019 годов будет уже вторым сезоном перепроизводства сахара в мире, что и является причиной снижения мировых цен», — пояснил RT ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

По словам аналитика «Финам» Алексея Калачёва, снижение цен на сахар также связано с постоянными изменениями потребительских предпочтений в обществе. На фоне общемирового роста спроса на сахар популярная тенденция к переходу на здоровое питание ведёт к сокращению объёмов потребления сладкого продукта на душу населения.

Сладкий перебор

По оценке экспертов, на сегодняшний день именно глобальное перенасыщение рынка сахара является определяющим фактором для падения стоимости продукции. По данным FAO, сейчас в мире основными производителями товара являются Бразилия, Индия, Китай, Таиланд, США и Мексика.

При этом наиболее серьёзное давление на цены оказывают положительные прогнозы роста тайского и индийского урожая вместе с высоким уровнем запасов сахара в этих регионах, которые остались с прошлого года. Об этом рассказал RT старший аналитик «БКС Глобал Маркетс» Марат Ибрагимов.

Так, по данным Индийской ассоциации производителей сахара (ISMA), уже в первой половине сезона 2017—2018 годов объём производства сахара в этой стране увеличился на 49%, до 28,18 млн тонн.

Евгений Иванов подчеркнул, что Россия также не отстаёт от общемирового тренда.

«В России наблюдается перепроизводство третий сезон подряд. Страна перешла к нетто-экспорту сахара, чего прежде никогда не было. То есть с сезона 2016—2017 годов страна экспортирует продукции больше, чем импортирует. Такое произошло впервые за 200 лет свекловодства в России», — отметил Евгений Иванов.

По словам эксперта, в нынешнем сезоне объём предложения на российском рынке сахара может превысить 6,5 млн тонн: собственное производство достигнет 6 млн тонн, импорт традиционно составит не менее 300 тыс.

тонн, а не освоенные с прошлых сезонов запасы добавят порядка 250 тыс. тонн. Потребление, в свою очередь, оценивается экспертами в диапазоне от 5,8 млн до 6,1 млн тонн.

В ИКАР отмечают, что российское предложение сахара окажется выше спроса на 0,5 млн тонн.

  • Индийский фермер на плантации сахарного тростника
  • Reuters
  • © Amit Dave

Рыночное дело

Падение цен на сахар в результате глобального перепроизводства сказывается на прибыльности бизнеса. Об этом рассказала RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Как отмечает эксперт, за последнее время рентабельность сахарного сегмента в России сократилась с 25% практически до 15% по EBITDA (показатель, равный объёму прибыли до вычета налогов).

Такая тенденция всё чаще приводит к разорению компаний и к закрытию или продаже производства.

Также по теме

Сладкие перспективы: чем обернётся снятие ограничений на производство сахара в Евросоюзе

Европа отказывается от импорта тростникового сахара из Ямайки и Белиза и планирует развивать собственное производство свекловичного…

«Поток инвестиций в отрасль просел во всех странах. Прокатилась целая волна банкротств. Например, в Бразилии и в России этот процесс проходит довольно болезненно. В последние годы ушли из сектора некоторые игроки, которые ранее работали десятилетиями. Возможно, этот процесс продолжится в наступающем сезоне», — отметил Евгений Иванов.

Как пояснил Марат Ибрагимов из «БКС Глобал Маркетс», мировые компании не справляются со сложившейся ситуацией и начинают уступать свои места на рынке производителям из Индии, Таиланда и Евросоюза. Так, согласно прогнозу исследовательской компании INTL FCStone, уже в этом сезоне рыночная доля Бразилии в сахарном секторе снизится с 52% до 35%.

Помимо недостаточного уровня спроса в мире компании сталкиваются и с серьёзными экспортными препятствиями. Заградительные барьеры (например, таможенные пошлины) мешают государствам перенаправить свои излишние запасы сахара и немного разгрузить внутренний рынок.

«Экспорт сахара — это сложный вопрос, поскольку данный рынок является одним из самых зарегулированных в мире. Сейчас очень мало стран, куда можно свободно поставить сахар без ограничений или с невысокими пошлинами. Государства, в которых есть сахарные заводы и производство сырья, защищают свои рынки, и попасть на них непросто», — пояснил Евгений Иванов.

Анастасия Соснова считает, что в таких условиях многие предприятия будут заниматься модернизацией и повышением своей эффективности для снижения себестоимости производства. Остальные компании вынуждены либо уменьшать посевы, либо вовсе останавливать заводы и переориентироваться на производство других сельскохозяйственных культур.

Радость кондитера

Впрочем, «просадка» сахарного рынка положительно сказывается на кондитерской отрасли. По словам Евгения Иванова, ещё в начале 2015 года розничные цены в России на сахар и сахаросодержащую продукцию находились на пике, но уже в последние несколько лет перешли к снижению.

«Поскольку продукция становится дешевле, начинает расти потребление и увеличивается экспорт. Кондитеры в последние полтора года сообщают о существенном росте производства и снижении цен — у них расширяется сбыт как на внутренний рынок, так и на экспорт», — пояснил эксперт.

Анастасия Соснова отмечает, что в вопросе цен на кондитерские изделия также важно обращать внимание и на динамику стоимости ряда других ингредиентов, помимо сахара. Марат Ибрагимов добавил, что в зависимости от этого фактора удешевление сладких товаров может произойти далеко не во всех странах и регионах мира.

«Всё зависит от доли сахара в составе изделий и стоимости других компонентов. Кроме того, розничные цены на конечную продукцию в рыночной экономике в значительной мере зависят от состояния потребительского спроса и в меньшей — от себестоимости производства», — подчеркнул Алексей Калачёв.

Новый цикл

Как отмечают опрошенные RT эксперты, в конечном итоге низкие цены на сахар могут привести к закрытию наименее рентабельных и устаревших производств, сокращению посевных площадей и падению производства. Такая ситуация спровоцирует стабилизацию мировых цен.

По словам Анастасии Сосновой, уже в 2019 году производство сахара может сократиться на 2—3%, а цены на сахар-сырец могут вырасти на 3%. Вместе с тем, как отмечает эксперт, рынок на сегодняшний день остаётся слабым из-за больших объёмов запасов в мире и высокого уровня конкуренции за экспортные поставки.  

«В ближайшие год-два сахарная отрасль, скорее всего, увидит продолжение сокращения маржи, а местами и банкротства или перепрофилирование на иные виды деятельности. Потребители, конечно, получат временную радость, но через несколько лет компании могут сократить производство, что повлияет на рост цен», — заключил Евгений Иванов.

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.