Рынок кредитных карт

Содержание

Новости

Рынок кредитных карт

ТКС выпустил аналитический отчет о рынке кредитных карт

Москва, 7 апреля 2011 г. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» выпустил первый публичный аналитический отчет о рынке кредитных карт. На 1 марта 2011 года объем рынка кредитных карт в России составляет 235,8 млрд рублей, и банк прогнозирует его рост в этом году минимум на 30%.

Топ-10 игроков на 01.03.11

БанкПортфель кредитных карт, млрд руб.Доля рынка
Русский стандарт49,320,9%
Сбербанк28,312,0%
ВТБ2425,710,9%
Ситибанк13,35,6%
ОТП Банк12,95,5%
Альфа-банк11,24,7%
ТКС Банк10,84,6%
ХКФ Банк10,54,5%
Росбанк6,82,9%
Кредит Европа5,52,3%

Российский рынок кредитных карт очень молод: в 2003 году их количество исчислялось лишь 200 тысячами. В первые годы существования рынок рос огромными темпами, главным образом, из-за действий бессменного лидера – банка «Русский стандарт». В 2004-м году число карт достигло 1,3 млн, в 2005-м – 2,5 млн, в 2006-м – 5,7 млн.

Затем, в 2007-2010 годах, из-за экономического кризиса наблюдалась стагнация: число активных кредитных карт росло очень медленно. Если в 2007 году оно составляло 8,9 млн штук, то в 2010 году – 9,4 млн.

Мы полагаем, что экономика в существенной мере восстановилась после кризиса, и ожидаем ускорения роста. К концу 2011 года число активных кредитных карт, по оценке банка «Тинькофф Кредитные Системы», достигнет 11,2 млн.

Кризис не просто затормозил развитие рынка кредитных карт, но и уменьшил его в объемах. Если в начале 2009 года рынок превысил 200,0 млрд рублей, то через год сократился до 192,2 млрд рублей.

Перелом наступил в 2010-м. Весной мы увидели довольно быстрое увеличение совокупного портфеля кредитных карт. Во втором квартале он вырос на 3,4%, в третьем – на 7,7%, в четвертом – на 5,4%. В целом рост рынка составил 18,4%, что значительно выше уровня инфляции (8,8%), однако темпы изменения следует признать умеренными.

Безусловно, оживлению сектор должен быть благодарен государственным игрокам – Сбербанку и ВТБ24. В конце 2007 года ВТБ24 занимал всего лишь девятое место с портфелем 3,6 млрд рублей, а Сбербанк имел символический портфель на сумму 0,7 млрд рублей.

ВТБ24 в 2008-м году сделал рывок на третье место рейтинга – портфель вырос в 3,3 раза до 12 млрд рублей, а еще через год сместил ХКФ Банк со второго места.

Однако закрепиться на этом уровне банк не смог: его обогнал «Сбер», который фактически утраивал портфель на протяжении последних 3 лет. Набранный «слоном» темп позволяет прогнозировать, что он обойдет «Русский стандарт» примерно через год.

По темпам роста в первые два месяца 2011 года Сбербанк уступает только банку ТКС Банку (11,5% против 12,4%).

Итак, в ближайшие годы тройку лидеров будут составлять «Русский стандарт», Сбербанк и ВТБ24. Пока остальные игроки могут бороться только за четвертое место, которое занимает Ситибанк. В спину ему дышат сразу 4 игрока: ОТП Банк, Альфа-банк, ТКС Банк и ХКФ Банк.

Мы полагаем, что большинство банков продолжит наращивать свои портфели кредитных карт, так как кредитная карта – наиболее цивилизованный способ многократных заимствований. По стране идет развитие инфраструктуры приема платежных карт, и люди все чаще отдают предпочтение именно кредиткам, а не дебетовым картам, получившим в стране широчайшее распространение благодаря зарплатным проектам.

Потенциал у рынка крайне велик. В США на одного человека приходится 4,2 кредитные карты, в Японии – 2,4, в Великобритании – 1,1, в Польше – 0,3. В России 0,1, то есть кредитной картой обладает только каждый десятый взрослый россиянин. Это позволяет утверждать, что в ближайшие 5 лет рынок сможет вырасти в разы.

С ПДФ-версией отчета можно ознакомиться на сайте банка «Тинькофф Кредитные Системы» или здесь: http://www.slideshare.net/tcsbank. В отчете содержится информация о размерах портфелей 20 лидеров рынка за последние годы, приведены графики роста рынка, объемов операций, динамика портфелей 10 крупнейших игроков и другая информация.

Отчет Банка «Тинькофф Кредитные Системы»

Справка о ТКС

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007 года банк приступил к эмиссии кредитных карт.

В 2007 году в число совладельцев банка «Тинькофф Кредитные Системы» вошел международный инвестиционный банк Goldman Sachs, а в 2008 году – фонд Vostok Nafta Investment Limited. 68% банка продолжает контролировать Олег Тиньков.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» входит в Систему страхования вкладов. С октября 2008 года система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего в систему, возврат 700 000 рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход. Программа онлайн-депозитов банка успешно стартовала в марте 2010 года.

К маю 2010 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» выпустил 500 тысяч кредитных карт, к апрелю 2011 года – 1 миллион карт. В мае 2010 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» получил рейтинги от агентств Moody′s Investors Service и Fitch Ratings. В марте 2011 года Fitch Ratings подняло рейтинг до уровня B, в апреле 2011 года кредитный рейтинг Moody’s поднят до В2.

Дополнительная информация:

Олег Анисимов, вице-президент по маркетингу Тел.: +7 495 648-10-00

E-mail: o.anisimov@tinkoff.ru

Источник: https://www.tinkoff.ru/about/news/tks_report_market_kredit/

Рынок кредитных карт – проблемы и перспективы, кто может стать владельцем, в 2019 году, условия, документы, требования

Рынок кредитных карт

Международные банковские карты во многих странах, в частности в США и на Западе, прочно вошли в повседневную жизнь большей части населения. Но что касаемо РФ, то здесь внедрение такого популярного и востребованного продукта, протекает не так быстро.

Чаще пластиковые карты в России используют для снятия наличных, но не для оплаты услуг, товаров, расчетов в интернете.

Но специалисты уверены, что в нашей стране у рынка пластиковых карт достаточно высокие перспективы развития.

Кто может стать владельцем пластиковой карты?

Оформить банковскую карту может любой гражданин РФ, у которого есть регистрация. Когда речь заходит о карте с кредитным лимитом, то возникают дополнительные требования: наличие дохода и возраст не менее 18-21 года.

Для получения карты в банке просят гражданский паспорт. Если на карту устанавливается лимит – предоставление документации, подтверждающей доход является обязательным.

Условия получения карты

Сегодня банк выпускает карты с разным назначением. Граждане РФ оформляют дебетовые карты для получения зарплаты, пенсии, стипендии, социальных выплат и кредитные, на которые банк, устанавливает возобновляемую кредитную линию.

Оформляется карта быстро. Для этого будущий владелец заполняет анкету, полученную в банке, и передает менеджеру гражданский паспорт.

В зависимости от назначения карты, могут потребоваться и другие документы. Например, при заказе кредитки, нужна справка о доходах.

Как только карта будет изготовлена, клиент получает смс-уведомление и приезжает в офис для подписания договора и получения пластика.

Рынок кредитных карт в России – проблемы и перспективы развития

Почему с каждым годом, пластиковые карты становятся все популярней в России?

На самом деле все очень просто, вот лишь несколько достоинств этого продукта:

  • держателю карты не нужно носить с собой крупную сумму наличных при посещении магазина, ресторана;
  • владельцу карты предоставляется возможность управления счетом дистанционно;
  • на кредитных картах банки устанавливают льготный период – 20-200 дней;
  • при помощи ежемесячных выписок у клиента есть возможность контролировать свои расходные операции;
  • конвертация валюты, в случае надобности, проводится автоматически;
  • денежные средства, которые находятся на карточном счете, не требуют декларирования.

Проблем развития пластиковых карт в России множество, из основных можно выделить такие:

  1. В последние несколько лет процентная ставка за пользование средствами значительно возросла. В среднем показатель увеличился на 7-10%.
  2. К огромному сожалению, многие кредиторы не извещают клиента об изменениях ставки.
  3. Некоторые банки вводят дополнительную плату за некоторые услуги: смс-информирование, подключение ссудного счета и т.д.

  4. Достаточно высокий процент за обналичивание средств в банкомате.
  5. Кредитор без пояснения причин имеет право урезать кредитный лимит клиенту.
  6. Новым клиентам выдвигается ряд дополнительных условий, невыполнение которых приводит к отказу в выдаче карты.

Документы для получения карты

Сегодня многие компании подписывают с кредитными учреждениями, так называемые, договора на зарплатные проекты и перечисляют зарплату своим сотрудникам на банковские карты.

Для оформления дебетовой карты необходимо предоставить в банк документ, подтверждающий личность и заявление, написанное собственноручно.

Если клиент желает оформить кредитную карту, продукт, который с каждым днем становится все популярней, то требуется паспорт и документ, указывающий на доход клиента.

Чем выше платежеспособность заемщика, тем больше лимит на карте устанавливает банк.

Требования

При получении дебетовой карты, требований к клиенту банк не выдвигает вовсе.

Но если речь заходит о кредитке, то необходимо соблюсти такие условия:

  • гражданство РФ;
  • регистрация в регионе присутствия банка;
  • доход, позволяющий получить карту с кредитным лимитом;
  • наличие мобильного телефона.

Особенности развития рынка пластиковых карт в России

Многие аналитики, разбирая проблемы развития этого банковского сектора, сумели выделить и позитивные тенденции, особенности:

  1. Для банковского сектора пластиковые карты достаточно доходное направление.

    Кредиторы получают многочисленные комиссии по обслуживанию, предоставлению дополнительных услуг, обналичиванию, конвертации средств.

  2. Все большую популярность набирают зарплатные карты. Многие компании, работающие на отечественном рынке, заключают с банками зарплатные проекты и перечисляют заработную плату своих сотрудников на дебетовые карты.
    В последние годы доля зарплатных карт на рынке составила около 80%.
    И это легко пояснить: у компаний отпадает необходимость открывать специальную кассу, нанимать кассира, обналичивать средства, транспортировать деньги из банка и хранить крупные суммы средств.

    Сотрудники также получают свои выгоды: не нужно стоять в очереди, появляется возможность приобретать товары и услуги безналичным способом, не возя с собой крупные суммы денег.

    Довольно часто по карте предусмотрено начисление процентов на остаток.

  3. Российские банки до сих пор могут проводить агрессивную политику по поводу внедрения карт. Кредиторы могут отказывать в некоторых услугах без оформления карт либо ужесточать условия облуживания, кредитования и т.д.
  4. Российский рынок банковских карт растет также за счет многочисленных предложений касательно выпуска кредитных карт.

    Чтобы привлечь и удержать клиентов, банки разрабатывают специальные лояльные программы с бонусами, балами, скидками.

Как поясняют эксперты, базовым условием развития этого банковского сектора является создание благоприятных условий для их держателей карт, а также финансовая доступность и привлекательность продукта.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

Источник: http://1pozaimam.ru/rynok-kreditnyh-kart/

Эволюция кредиток. Как изменится рынок кредитных карт в ближайшем будущем | Финансы и инвестиции

Рынок кредитных карт

В России финансовая культура населения до сих пор остается на низком уровне, что накладывает свой отпечаток на состояние рынка кредитных карт, к которым многие россияне причисляют и дебетовые карты. За пределами крупных городов держатели карт до сих пор предпочитают наличные расчеты.

Нередко россияне используют банковские карты только для того, чтобы снять наличные для совершения покупки в режиме оффлайн.

В случае с кредитными картами такой подход является крайне невыгодным для самого клиента, ведь этот продукт был создан прежде всего для безналичной оплаты в торговых точках.

Альтернативный пластик

В начале 2017 года внимание экспертов в России было приковано к двум новым и необычным для рынка продуктам — картам «Халва» и «Совесть».

По многим параметрам оба решения схожи, при этом их сложно отнести к какому-либо из уже известных типов финансовых инструментов.

С одной стороны, карты «Халва» и «Совесть» похожи на классические кредитные карты, однако они не позволяют снять деньги или произвести оплату в магазинах, которые не являются их партнерами.

В этом заключается их существенный минус, поскольку на текущий момент партнерская сеть еще не набрала критической массы. Скорее всего, рядовой пользователь, испытав несколько раз трудности при проведении оплаты с помощью этих карт, решит от них отказаться и попросту забудет об их существовании.

Можно предположить, что создатели «Халвы» и «Совести»— компания QiWI и Совкомбанк — уже столкнулись с такой проблемой, как инертное поведение потребителей.

К сожалению, многие новинки на рынке россияне встречают с определенной долей недоверия.

При этом возникает ряд закономерных вопросов к самим бизнес-моделям, используемым при создании этих продуктов, которые по многим показателям уступают и традиционным кредитным картам, и pos-кредитам.

Основной источник прибыли для карт рассрочки связан с небольшой комиссией, поступающей от участников партнерской сети, которая не может быть высокой в пересчете на годовую доходность.

Для того чтобы эта бизнес-модель стала рабочей, магазины должны делиться частью своей прибыли с банками, а, учитывая постоянный рост стоимости привлечения клиентов в классический ретейл, этот процесс выглядит весьма трудным.

В таких условиях создатели карт рассрочки, вероятно, будут вынуждены через какое-то время либо вносить существенные изменения в свой продукт, переориентируя его на другой сегмент пользователей, либо полностью от него отказываться.

Гораздо увереннее ощущают себя пользователи другой карты рассрочки, представленной на российском рынке. Речь идет о продукте от Хоум Кредит Банка. Держатели этих карт имеют возможность приобретать товары в рассрочку сроком до 3 месяцев. При этом они могут использовать карту в любых магазинах, а не только в партнерских торговых точках, как в случае с «Халвой» и «Совестью».

Владелец карты приобретает какой-либо товар или услугу, а платеж разбивается на три равные части, которые необходимо вносить ежемесячно.

Продукт относительно удобный, но большим минусом для клиентов является высокий процент в случае возможной просрочки, которая в большинстве случаев возникает по причине запутанной системы формирования ежемесячных платежей.

Общение с представителями банка зачастую не вносит необходимую ясность. Когда покупок совершается много, то запутаться в платежах очень легко.

Виртуальные кредитки

В некоторых странах в настоящее время ведутся разработки карт нового поколения — с более широким функционалом.

Например, в Японии набирают популярность смарт-карты, которые помимо функций оплаты могут использоваться для идентификации личности, проезда в общественном транспорте, а также для получения различных льгот или скидок в торговых сетях. Внедрение подобных продуктов создает возможности для расширения межотраслевой интеграции.

Однако для успеха на рынке по-настоящему революционный продукт просто обязан отвечать всем существующим запросам современного потребителя.

Он должен характеризоваться наличием удобного сервиса, безопасностью, привлекательными условиями обслуживания и расширенными функциональными возможностями.

В эпоху интернета кредитные карты обязаны соответствовать «духу времени» и быть высокотехнологичными.

С учетом этих требований, вероятно, именно финтех-компании, а не банки, выступят локомотивам в процессе внедрения передовых технологических решений на рынке кредитных карт. Так, на рынке уже начали появляться полностью виртуальные кредитные карты.

Отказ от пластика позволяет уменьшить расходы на обслуживание карты и сократить срок ее оформления. На российском рынке такой продукт предлагает финтех-проект Kviku, на международном — компания Spectrocard.

До запуска карты «Халва» QIWI также экспериментировал с внедрением своего варианта виртуальной карты, которая оформлялась через привычные электронные терминалы QIWI.

Стоит отметить, что за счет фактора моментальности и удобства оформления показатель активных пользователей у виртуальных карт на порядок выше, чем у держателей классических кредиток. После прикрепления к сервисам Samsung Pay и Apple Pay виртуальная карта может использоваться не только в интернете, но и в обычных магазинах.

Сервисы Samsung Pay и Apple Pay в России постепенно наращивают свои обороты: в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, количество бесконтактных платежей, осуществляемых с их помощью, выросло почти в 3 раза.

По нашим оценкам, рост числа владельцев виртуальных кредитных карт будет как минимум сравним с указанным уровнем или, скорее всего, даже превышать его.

Плавный рост продолжится как за счет покупателей в интернет-магазинах, так и за счет появления большого притока новых клиентов из офлайн-сектора.

В будущем аналогичные продукты будут все чаще появляться на рынке.

Благодаря развитию технологий, крупнейшие торговые интернет-площадки и розничные сети получили целую линейку возможных вариантов оплаты — на любой вкус, в зависимости от предпочтений своих клиентов.

Покупатели стали использовать криптовалюты, различные электронные кошельки, подарочные карты, пополняемые предоплаченные карты, PayPal, Google Сheckout, Google Wallet, Bitcoin, Dwolla, Amazon Payments и многие другие.

Эта тенденция имеет недостатки, но в целом является движущей силой повышения продаж и совершенствований сервисов онлайн-продаж. Таким образом, в течение 5-10 лет традиционные пластиковые карты безвозвратно уйдут в прошлое.

Источник: http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/353849-evolyuciya-kreditok-kak-izmenitsya-rynok-kreditnyh-kart-v-blizhayshem

Рынок кредитных карт: в ожидании оживления спроса

Рынок кредитных карт

В России растет объем безналичных операций и востребованность банковских карт. При этом на рынке кредитных карт, начиная с 2015 года, наблюдается стагнация. Ключевой фактор, влияющий на сжатие рынка кредитных карт — экономическая нестабильность, начавшаяся в конце 2014 года.

Многие банки замораживали это направление, некоторые становились более требовательными к потенциальным заемщикам. Доходы жителей страны снизились, и они меньше пользуются кредитными картами и другими кредитными продуктами.

По данным Росстата, реальные доходы населения в 2016 году снизились на 5,9% по сравнению с 2015-м.

Растет концентрация на рынке кредитных карт. На конец 2015-го топ-10 игроков на рынке охватывали 79% рынка, а по итогам 2016-го их совокупная доля увеличилась до 82%.

Динамика крупнейших портфелей кредитных карт в среднем повторяет общерыночный тренд. У многих банков в 2016 году портфели карт заметно «похудели».

В 2017 году намечается разворот тенденции — наблюдается относительная стабилизация экономической ситуации, рынок розничного кредитования в целом «размораживается». В 2016 году цены выросли всего на 5,4%, что является постсоветским годовым минимумом. Замедление роста цен продолжается в начале 2017-го.

По данным Росстата, по итогам 2016 года общая численность безработных снизилась на 0,5% (годом ранее выросла на 7,4%). Замедлилось снижение оборота розничной торговли. Рынок розничного кредитования по итогам прошлого года вырос на 1,7% после спада в 2015 году на 6,4%. Эксперты прогнозирует оживление потребительского спроса в текущем году.

Минэкономразвития разрабатывает новую программу экономического роста, согласно которой прогнозируется рост ВВП РФ в 2017 году на 2%.

Банки, слегка притормозившие рост портфеля, начинают активизироваться, продвигать кредитные карты, предлагать новые продукты. По оценкам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, темпы роста розничного кредитования могут превысить в 2017 году 7%. При этом одним из драйверов роста рынка могут стать именно кредитные карты, и в этом сегменте ожидается более высокий рост (10–15%).

Пластик в моде

По статистике ЦБ РФ, по итогам 2016 года объем эмиссии карт российских банков вырос на 4,5%: количество действующих пластиковых карт, выпущенных российскими кредитными организациями, приблизилось к 255 млн штук (254,8 млн карт). На каждого жителя страны сегодня, таким образом, приходится примерно 1,7 банковских карт.

Использование банковских карт в стране растет — россияне все чаще используют их для повседневных расчетов и покупок. О востребованности карт как безналичного платежного инструмента говорят высокие темпы роста безналичных операций по картам, которые сохраняются на протяжении уже нескольких лет.

Для сравнения: в 2009 году из 100 платежей, проведенных гражданами и юрлицами, лишь 21 совершался с использованием банковских карт, в 2016 году этот показатель составил 71 (вырос в 3,4 раза).

В совокупном объеме торговли доля оплаты картами товаров и услуг увеличилась с 3,5% в 2009 году до 30,5% в 2016 году.

По статистике ЦБ РФ, за 2016 год в России и за ее пределами россияне провели по картам 17,9 млрд транзакций на сумму 51,2 трлн рублей.

Данный показатель вырос по сравнению с 2015 годом на 36,2 и 23,4% соответственно. В среднем за год один житель страны совершил более 120 операций на 349,7 тыс.

рублей, а в 2015 году эти цифры были существенно ниже и составляли 90 операций на 283,8 тыс. рублей.

Падение рынка кредитных карт

Столь позитивный тренд для безналичных расчетов в последние два года не имеет параллельного отражения на рынке кредитных карт.

В 2015–2016 годах прослеживается тенденция сокращения использования кредитных карт.

Так, до 2014 года включительно число кредитных карт неуклонно росло, в 2015 году оно снизилось на 7%, а если брать совокупный результат по кредитным картам и картам с овердрафтом, то на 6%.

Ключевой фактор, влияющий на сжатие рынка кредитных карт — экономическая нестабильность, начавшаяся в конце 2014 года. Доходы россиян упали, начала расти безработица, а вслед за этим снизилась возможность заемщиков обслуживать кредиты.

Это, в свою очередь, привело к росту просрочки, и одним из первых «ударных» кредитных сегментов в этом плане стали именно кредитные карты (а также необеспеченные кредиты). Банки, в свою очередь, стали осторожны в оформлении новых карт, подтверждении и расширении лимитов, ставки заметно выросли.

При продлении кредитных карт на новый срок банки также повышали ставки. Некоторые кредитные организации даже заморозили это направление.

Следующим логичным трендом стало то, что россияне в течение обозначенного периода постепенно снизили свои аппетиты к заемным ресурсам, стали откладывать покупки и стремиться жить «по средствам». По данным Росстата, реальные доходы населения в 2016 г. снизились на 5,9% по сравнению с 2015-м.

Плюс ко всему, концентрация в сегменте кредитных карт довольно высокая: 2/3 объема рынка приходится на топ-5 игроков (73% по данным Frank RG). Снижение активности даже одного банка на рынке отразится на совокупном результате, а более осторожную стратегию выбрали многие.

В 2016 году тенденция 2015-го по снижению числа кредитных карт продолжилась: общее число кредитных карт и карт с овердрафтом сократилось на 4%. Правда, число вновь выпущенных кредитных карт выросло на 2% (таблица 1).

Таблица 1. Динамика эмиссии кредитных карт и карт с овердрафтом

Год Число «кредиток», тыс. шт. Число расчетных карт с возможностью пользования овердрафтом, тыс. шт.
201630 14434 230
201529 46437 621
201431 76139 726
201329 18939 463
201222 48331 788
201115 02625 833
201010 04722 452

Источник: ЦБ РФ, расчеты ОТП Банк

Диаграмма 1. Динамика эмиссии кредитных карт и карт с овердрафтом

Прогноз развития рынка

В начале 2017 года в экономике отмечается относительная стабилизация.

В 2016 году цены выросли всего на 5,4%, что является постсоветским годовым минимумом. Замедление цен продолжается в начале 2017-го. ЦБ РФ проводит довольно жесткую денежно-кредитную политику для закрепления понижательной тенденции в инфляции на длительный срок.

По данным Росстата, безработица продолжает оставаться низкой (5,3%, или 4,2 млн человек, в декабре). По итогам 2016 года общая численность безработных снизилась на 0,5% (годом ранее выросла на 7,4%).

В 2016 году продолжил сокращаться оборот розничной торговли — на 5,2% до 28,1 трлн руб. Но падение замедлилось: в прошлом году розничные продажи снизились на 10% по сравнению с 2014 годом.

Эксперты прогнозируют оживление потребительского спроса в текущем году. Также ожидается, что динамика реальных доходов, скорее всего, развернется и войдет в растущий тренд уже в середине 2017 года.

Индекс промышленного производства, который в 2015 году снизился на 3,4%, в 2016 году подрос на 1,1%.

Минэкономразвития разрабатывает новую программу экономического роста, согласно которой прогнозируется рост ВВП РФ в 2017 году на 2%.

В свете положительных экономических трендов на рынке начало «размораживаться» и розничное кредитование: во всех сегментах кредитования физлиц нарастает активность. Банки развивают кобрендовые программы с торговыми сетями, разрабатывают онлайн-сервисы, дополняют функционал кредитных карт, выводят на рынок новые продукты.

С одной стороны, российская банковская система прошла пик просрочки по кредитам, проблемная задолженность стабилизируется. Банки могут создавать меньше резервов по ссудам и в целом вести более агрессивную политику в кредитовании.

По оценкам Института Центр развития» НИУ ВШЭ, темп роста розничного кредитования может превысить в 2017 году 7%.

При этом одним из драйвером роста рынка могут стать именно кредитные карты, и в этом сегменте ожидается более высокий рост (10–15%).

В 2016 году ОТП Банк занимался оздоровлением портфеля кредитных карт на случай новых негативных циклов в экономике и подготовкой к последующему росту выдач.

Большое внимание было уделено улучшению процессов выдачи и одобрения лимитов для новых клиентов, а также поиску оптимального набора продуктов и лучшей тарифной композиции.

Внимание банка было сфокусировано на процессе раннего реагирования на ухудшение платежной дисциплины клиентов и своевременную реакцию на это через сокращение или блокировку лимитов.

Отдельные усилия посвятили работе с текущими клиентами: возобновлен процесс регулярного увеличения лимитов для лучших клиентов банка, изменен процесс перевыпуска карт с истекшим сроком действия, разработаны и внедрены процессы по удержанию уходящих или стимуляции замедляющих свою активность клиентов.

В результате, 2016 год стал самым эффективным за всю историю с точки зрения дохода, полученного на одну карту в рабочем портфеле. В 2017 году у нас сложная задача: не теряя достигнутой эффективности, перейти к росту портфеля. Добиться этого мы хотим, в том числе, за счет расширения каналов продаж кредитных карт.

Например, пока еще в полной мере не задействована в продаже кредитных карт наша POS-сеть, не все успешные и протестированные в прошлом году продукты перенесены для продажи в классическую сеть отделений. Кобрендинговые карты как направление только в прошлом году начали развиваться в нашем банке.

Например, у нас есть карта «Молния» — совместный продукт со «Связным». В 2017 году планируется расширение активности в данном направлении, включая запуск карт с новыми партнерами.

Источник: https://bosfera.ru/bo/rynok-kreditnyh-kart-v-ozhidanii-ozhivleniya-sprosa

Рынок кредитных карт в России 2019 года – банковской сектор

Рынок кредитных карт

В последние годы кредитные карты постепенно становятся более популярными, чем потребительские кредиты. Множество банков предлагают различные виды карт, по которым предусмотрены различные бонусы и скидки. Среди этого разнообразия потребители могут выбрать те карты, бонусы по которым для них наиболее актуальны.

Например, люди часто путешествующие, могут выбрать карту, по которой начисляются мили за полеты рейсами любых авиакомпаний, а также дается скидка на покупку билетов, бронирование гостиниц и автомобилей. Автомобилисты могут выбрать карту, которая предусматривает скидки на заправочных станциях и т.д.

Однако, это не единственное преимущество пластиковых карт. Если раньше проценты по потребительскому кредитованию были существенно ниже, чем по картам, то сегодня многие банки предлагают одинаковые проценты, что по кредиту, что по карте. При этом, деньгами на карте можно пользоваться постоянно и при грамотном подходе процентов не платить вовсе.

Выгода пластиковых карт очевидна. Но как среди огромного разнообразия выбрать тот банк, условия по карте которого будут наиболее оптимальными? Какие изменения претерпит банковский сектор в 2019 году? Каковы дальнейшие перспективы развития пластиковых карт в России?

Аналитики многих банков постоянно проводят исследования рынка кредитных карт. Анализ рынка за первый квартал 2019 года показал, что рынок кредитных карт России в 2019 году сократился. В самом начале года, в январе, выдача карт существенно увеличилась.

Увеличение составило не многим меньше 9 млрд. руб. Однако февраль и март изменили направление рынка. Общее снижение в эти месяцы превысило увеличение, произошедшее в январе. В результате снижение за первый квартал составило 1,03 триллиона рублей.

Однако, анализ рынка потребительского кредитования показал, что снижение на нем было значительно более существенным и составило более 10,6 триллионов рублей. Следовательно, снижение на рынке карт было существенно ниже. Это подтверждает то, что карты становятся более популярными, чем кредиты.

Что касается конкретных банков, то тут ситуация различна. Лидер банковского кредитования – Сбербанк, в первом квартале 2019 года увеличил выдачу кредитных карт. Увеличение составило 2,7%, что в сумме выражается в 418-ти млрд. руб.

Второе место среди банков, увеличивших объёмы выдачи пластиковых кредитных карт является банк Тинькофф. В денежном выражении увеличение существенно меньше, чем у Сбербанка – около 90 млрд. руб., однако в процентном выражении это составило 4,7%.

Третье место занял банк ВТБ 24, а четвертое — Альфа-банк.

Среди первой десятки российских банков, наибольшее снижение выдачи кредитных карт наблюдается у всем известного Банка Русский Стандарт, а его кредитный портфель снизился на 7,5 млрд. руб

Принцип составления списка

При составлении рейтинга пластиковых карт необходимо учитывать несколько моментов:

лучших банков

После проведения анализа всех перечисленных выше параметров, был составлен рейтинг банковских кредитных карт.

Для наглядности, представим его в таблице:

Название банка и картыКредитный лимит, руб.Льготный период, дниПроцентная ставка, %Дополнительно
Ренесанс-Кредит300 0005524,9-36,9Без справок, доставка, скидки до 10%
Тинькофф Платинум300 0005524,9-36,9Без справок, доставка, скидки до 30%
Яр-банк150 0005527,8-35,4Без справок, доставка, скидки на покупку игр
Тинькофф Канобу700 0005523,9-32,9Без справок, доставка
Почта Банк500 0006019,9Без справок, высокая комиссия за обналичку
Альфа-Банк «100 дней без процентов»150 00010034-40Без справок, высокая комиссия за обналичку, высокая стоимость обслуживания
Альфа-Банк «Cash Back»300 0006034-40Без справок, скидки до 10%, очень дорогое годовое обслуживание – 3990 руб.
Банк Открытие300 0005018Без справок, высокая комиссия за обналичку
Хоум Кредит300 0005134,9Без справок, высокая комиссия за обналичку
Восточный экспресс300 0005629,9Без справок, высокая комиссия за обналичку, программа «ЖКХ Бонус»
Русский стандарт299 0005537,9Без справок, доставка, скидки до 5%, высокая комиссия за обналичку, серьезные штрафы за прострочку

Наибольшей популярностью пользуются карты банка Ренессанс Кредит. Этот банк предоставляет достаточно неплохие условия: процентная ставка ниже, чем во многих других банках, кредитный лимит достаточно высок, годовое обслуживание карты бесплатно, нет никаких лишних страховок. Проценты за снятие наличных также ниже, чем во многих других банках.

Последнее место в нашем рейтинге занял банк Русский стандарт. У него очень высокая минимальная процентная ставка, высокие проценты за обналичку и значительные штрафы при образовании просрочки. Кроме того, менеджеры банка очень назойливы.

Отчеты по результатам

В связи с финансовой нестабильностью, в последние годы рынок кредитных карт существенно снижается. За эти годы много кредитных учреждений покинули финансовый рынок, однако основные игроки все же остались. Но, так или иначе, проблемы развития рынка коснулись всех.

Кроме состава банков, изменились и их условия. Когда в 2019 году Центральный Банк повысил ключевую ставку до 17%, проценты по кредитным картам также увеличились.

Если раньше, в среднем по рынку, пользование деньгами по кредитной карте оценивалось в 26% годовых, то после повышения ключевой ставки этот процент составил 39-40%. После того, как ключевая ставка была снижена, проценты по картам также снизились. На 2019 год они составляют в среднем 27-30%.

На сегодняшний день, основные показатели кредитных карт, в среднем по рынку, составляют:

  • кредитный лимит колеблется от 100 тыс. руб. до 600 тыс. руб.;
  • годовое обслуживание может быть абсолютно бесплатным, но может доходить до 6000 руб.;
  • льготный период от 55 до 100 дней;
  • процентная ставка (стоимость кредита) 27-30% годовых;
  • проценты за обналичку – 3,5-7%;
  • минимальный платеж составляет от 5 до 10%.

По мнению специалистов и по данным статистики, пережить кризисную ситуацию проще с кредитной картой, нежели с обычным кредитом, а после кризиса, сегмент кредитных карт практически всегда растет

Перспективны

Российской экономике за последние годы пришлось пережить тяжелые времена. Повышение ключевой ставки, целью которого была стабилизация курса рубля, сыграло существенную роль в изменении процентных ставок по кредитам.

В стране началось массовое сокращение персонала, многие фирмы обанкротились, и их сотрудники потерли работу. На фоне этого, спрос на кредиты резко упал, да и банки стали выдавать их с большей осторожностью. Кроме того, нестабильность и потеря людьми работы привела к большому количеству просрочек по кредитам.

Однако, уже в конце 2019 года было объявлено о снижении ключевой ставки. В результате, один из самых влиятельных банков нашей страны – Сбербанк – объявил о том, что ставки по кредитам будут постепенно снижены.

Учитывая влиятельность Сбербанка, логично предположить, что и остальные банки потянутся за ним. Однако этот процесс скорее всего растянется на весь 2019 год.

Конечно, кризис не останется незамеченным. Ужесточатся требования к клиентам. Несмотря на то, что большинство банков, для выдачи кредитных карт не требует предоставления никаких документов, кроме паспорта, предпочтение все же будет отдаваться тем клиентам, которые смогут предоставить справки с места работы. Стабильность заработной платы и самого рабочего места будут играть ключевую роль.

Сегодня активно ведется речь о кредитной амнистии. Что это такое? Дело в том, что правительство разработало соответствующий законопроект, который должен быть принят в 2019 году. Суть заключается не в том, чтобы освободить граждан от уплаты задолженности, а в том, чтобы сделать эту выплату максимально возможной и доступной для граждан.

Законопроект предусматривает ограничения по процентам за просрочку. Все знают, что если у человека образовалась задолженность, то банк начисляет ему штрафы и дополнительные проценты.

В результате эти штрафы могут превысить сумму самого кредита. Но, если человеку и так нечем платить, то большую сумму он тем более не заплатит. Вот здесь и поможет закон, который не даст возможности банкам бесконтрольно выставлять штрафы и дополнительные проценты.

Еще один момент связан с требованием банков о полном погашении суммы задолженности. После принятия закона они не смогут этого сделать. Все упирается все в туже неплатёжеспособность: как погасить кредит полностью, если нет возможности для внесения даже минимального платежа?

Однако, этот законопроект хорош исключительно для граждан, получающих кредиты. Для кредитных учреждений он не является положительным. Последствия очевидны: кредит или кредитную карту станет еще труднее получить. Проверки будут проводиться более тщательно, а возможно повысятся и процентные ставки.

Прогнозы специалистов

Как отмечают банкиры, рынок кредитных карт еще не перенасыщен и люди по-прежнему стремятся их получать. Поэтому рынок кредитных карт России 2019 должен существенно увеличится.

Кроме того, ставка рефинансирования продолжает снижаться, следовательно, и проценты по кредитам будут снижены, что подтолкнет людей к еще большему получению кредитных карт. Ведь многих пугают именно высокие проценты по ним. Однако ничего экстраординарного на кредитном рынке не произойдет, поскольку ситуация в экономике все еще остается нестабильной.

Когда ситуация стабилизируется спрос на карты существенно вырастет. Рано или поздно, это обязательно произойдет, ведь кредитные карты являются одним из важнейших элементов стимулирования спроса на различные товары и услуги.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://calculator-ipoteki.ru/rynok-kreditnyh-kart-rossii/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.