Мировой рынок зерна в 2018 году

Содержание

Сбор урожая зерновых в 2018 году: результаты России и Украины | Экспресс-Новости

Мировой рынок зерна в 2018 году

На протяжении 2018 года люди со всех стран наблюдают природные катаклизмы, которые повлияли не только на быт во всех уголках планеты, но и на экономику разных стран, ведь результаты по сбору урожая в этом году стали довольно непредсказуемыми. Тем не менее, Россия по-прежнему занимает лидирующую позицию среди поставщиков зерновых культур. И в этом ей практически не уступает соседняя Украина.

Мировой рынок зерна в 2018 году

По результатам анализа экспертов, Россия контролирует преимущественную часть зернового рынка, а именно 22%, в то время как США и Европа держатся на уровне 13-14%. Власти США придерживаются мнения, что таким образом Россия укрепляет свои позиции на продовольственном рынке. А если наша страна продолжит развиваться в этом направлении, то увеличится и ее влияние на мировой рынок.

Конечно, американские власти были бы рады изменить ситуацию, но природные катаклизмы вносят свою лепту, не позволяя перекрыть российские поставки.

Ведь Оклахома и Канзас за последний сезон показали довольно прискорбные результаты, что не удивительно, учитывая климатические аномалии, затронувшие эти штаты.

Следовательно, придумывать очередные санкции против России на данный момент не перспективно.

Изучая ситуацию остальных стран, становится очевидным, что США не единственные, кто потерял свой урожай. Например, в Австралии, которая была на четвертом месте по экспорту, засуха вынудила фермеров сеять зерновые буквально на раскаленную землю.

И даже плодородная земля Западной Австралии не смогла увеличить урожай, поскольку за весенний период осадков там выпало всего 27% от нормы.

Однако для отечественного бизнеса это можно назвать плюсом, учитывая, что для российских и украинских экспортеров, австралийская засуха открыла торговые пути к Индонезии.

А вот в Канаде неестественно увеличился спрос на сельхозугодия для посева пшеницы. Стоит признать, что в некоторых провинциях довольно мягкий климат, который действительно позволяет выращивать хороший урожай. Вот только чересчур активный спрос на землю значительно завышает стоимость участков. Следовательно, выращиваемые там зерновые культуры также будут расти в цене.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году

Природные аномалии этого года вызвали серьезные опасения у фермеров Украины. И не зря, ведь большинство овощных культур серьезно пострадали сначала от засухи, а потом от проливных дождей. В итоге, большая часть собранного урожая ниже по качеству, чем в прошлом году. А значит, реализовывать такой товар придется в ускоренном режиме.

Зерновые тоже пострадали в этом году. Например, пшеницы собрали на 1,5 млн. тонн меньше, чем в прошлом году. Стоит признать, что по сравнению с Россией, где урожай уменьшился на 18 млн. тонн, такие потери незначительны. Однако качество зерна сильно пострадало от проливных дождей.

По статистике, Украина практически на одном уровне с Россией по экспорту зерна на мировой рынок. И, судя по визиту украинских зерновых трейдеров в Японию и Индонезию, мировые поставки продолжают развиваться.

Однако, одновременно с развитием сельского хозяйства, при транспортировке внутри страны наблюдается хорошо знакомая россиянам проблема – качество дорог. Дело в том, что в Украине дороги на данный момент не отличаются качеством, и их состояние серьезно затрудняет логистическое сообщение.

Из-за разбитого состояния дорог зерновозы вынуждены совершать дополнительные рейсы, перевозя за один раз не более 22 тонн зерна. Для сравнения, в привычном режиме перевозилось около 40 тонн.

А увеличение количества рейсов требует дополнительных топливных ресурсов.

К слову, топливо приобретается чаще всего российское, но не от прямых поставщиков, а через посредников, таких как Беларусь, Литва, Польша и даже Индия.

Несмотря на возникающие дополнительные расходы и уменьшение объемов полученного зерна, фермеры Украины могут с гордостью представить результаты сборов кукурузы за 2018 год. Эта культура явно невосприимчива к прихотям природы – даже с учетом засухи и последующих дождей, кукуруза выросла качественная и в рекордном количестве.

Результаты настолько превзошли ожидания, что планируется до следующего сезона кормить скот именно кукурузой, как наиболее доступной зерновой культурой. На данный момент справедливым будет вывод, что Украина на мировом рынке зерна достигает несомненных успехов.

Результаты сбора зерновых в России в 2018 году

В России разница с прошлогодними показателями сбора урожая значительно отличается от украинских. Информационному агентству “Экспресс-Новости” стало известно, что по состоянию на 1 октября 2018 года на территории РФ было собрано 100,4 млн. тонн зерновых. А это почти на 18 млн. тонн меньше, чем в прошлом году. Напомним, в Украине разница составила 1,5 млн. тонн.

Разумеется, на данные показатели повлияли природные стихии, которые сначала иссушали землю постоянной жарой, а затем залили весь урожай целым сезоном дождей. Однако, снижение урожая может пойти на пользу отечественным фермерам, ведь стоимость пшеницы, как и остальных зерновых, в этом году вырастет. Особенно, если учесть, что качество урожая в этом году осталось на высоте.

Подобное изменение цен не просто порадует фермеров, а даст реальный шанс сохранить свои предприятия. Ведь еще в прошлом году многие задумывались о прекращении сельскохозяйственных работ и закрытии ферм. И это несмотря на мировое признание российского крестьянского хозяйства, которое за последние годы ничуть не уступает американским и австралийским фермам…

Идея о прекращении фермерской деятельности среди российского населения появилась в прошлом году, после нечестной конкуренции со стороны латифундистов, а также после трудностей со сбытом зерна.

Основной проблемой прошлого года стала недобросовестная предварительная оценка урожая. Мало того, что американские эксперты оценивали предположительный урожай пшеницы в России в пределах 67 млн. тонн, так российские чиновники еще и занизили эту планку.

Специально это было сделано или нет – неизвестно. Однако в итоге собрали урожай почти на 20 млн. тонн больше, чем прогнозировалось.

В связи с этим, пшеница вошла в список самых невыгодных зерновых культур, а фермеру приходилось сбывать зерно по бросовым ценам, ведь никто не готовился заранее к срочному сбыту.

Учитывая все расходы, сопровождающие фермерское хозяйство, становятся очевидными колоссальные убытки, которым были подвергнуты российские фермеры.

В такой ситуации многие частные предприятия задумались о закрытии, а возможность конкуренции с крупными компаниями стала призрачной.

Однако вполне возможно, что в этом году россиянам удастся реализовать урожай по более выгодным ценам. Следовательно, есть шанс поддержать небольшие предприятия.

Несмотря на проблемы с урожаем, Россия по-прежнему остается одним из лидеров по поставке зерновых культур на мировом рынке. За последнее время стал увеличиваться рост потребления данного товара на территориях Южной Африки и Индии. А если учесть низкий уровень урожая во Франции за 2018 год, то для российских поставщиков открывается и французский рынок (например, Марокко и Сенегал).

Заметим, что на территории РФ продолжают разрабатывать дополнительные земли для выращивания зерновых культур. Это позволит максимально приблизиться к желаемому показателю – 150 млн. тонн. Выбранный объем является оптимальным для внутреннего и внешнего рынка.

#Урожай зерновых 2018 #Экспорт пшеницы #США #Россия #Украина #Урожай 2018 #Фермеры #Сельское хозяйство 2018

Подпишитесь на наши аккаунты в Яндекс Дзен, ВКонтакте, , , , Instagram, . Будьте в курсе последних новостей!

Перспективы зернового рынка России в 2018 году – Газета Агропром Юг

Мировой рынок зерна в 2018 году

Вашему вниманию предлагается  аналитический очерк  с  ежегодного форума «ПроЗерно», проходившего 7 – 8 февраля в Красной Поляне.

Следует отметить, что заложенная организаторами традиция встречаться в начале сезона ставит целью не столько подведение итогов предыдущего, сколько прогноз различных сценариев нынешнего сезона.

Площадка становится все более востребованной, и на этот раз собралось уже более 130 участников.

  На международном уровне традиционно собрались представители трейдерских организаций, логистической цепочки, агрохолдингов и другие участники аграрного рынка.

Понимая, что информация о факторах, влияющих на текущую и будущую ситуацию развития сельского хозяйства, может быть интересна читателям, предлагаем очерк с данного совещания, в котором описываются  концепции сценариев развития аграрного рынка в 2018 году.

В качестве лозунга мероприятия можно привести слова генерального директора аналитического агентства ПроЗерно  Владимира Петриченко :
“.. живем в беспрецедентное время, и это будет долго!”..

Естественно, нельзя не упомянуть достигнутый рекорд производства зерновых – 134,130 млн. т, в том числе пшеницы 85,82;  ячменя – 20,59; кукурузы – 12,05, гороха – 4,3 миллионов тонн.

Это здорово, но даже при смелом прогнозе  экспорта в 48,6 млн. тонн (при 36,7 млн в прошлом сезоне) преходящие остатки зерна в стране составят 29 – 30 млн тонн. Чтобы лучше понять, хорошо это или проблемно, необходимо рассмотреть некоторые аспекты, влияющие на сценарий развития предстоящего экономического периода.

1. Погода. 

Погодные условия перезимовки озимой пшеницы сложились самым удачным образом за период с 1945 года. В большинстве регионов озимые к зимовке подошли, в основном, в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Декабрь 2017 года повсеместно был самым теплым, осадков в виде дождя и снежного покрова в эти месяцы выпало близко к среднегодовой  норме. Февраль в Южном округе будет на 1,5° теплее среднегодовой нормы, а в ЦЧО и Поволжье – теплее на 1°.

Все холодные фронты уже отошли с основных аграрных территорий страны, и весна будет ранней, с началом полевых работ на 7 -10 дней раньше традиционных сроков.

Естественно, такие условия не исключают возвратных весенних заморозков, без учета которых наиболее вероятная перезимовка озимых культур составит 95%, с минимальными потерями от вымерзания и выпревания.

Из глобальных факторов сезона следует отметить период влияния теплого Атлантического течения к берегам Европы, которое принесет как раннюю весну, так и, возможно, жаркое лето, а на Американском континенте вызовет похолодание.

В такие периоды наиболее актуальным является накопление и сохранение почвенной влаги.

Что касается текущего состояния продуктивной влаги, то в Поволжье, ЦЧО и на Юге обеспеченность пока ниже нормы, но ситуация может выровняться за счет осадков февраля и марта.

2.  Факторы экономического развития

По- прежнему экономика аграрной отрасли зависит от мировых цен на энергоносители.

Пока действует соглашение стран АПЕК по ограничению добычи нефти, поэтому, на первое полугодие 2018 года прогноз цены на Brent составляет 62$ за баррель. Вместе с тем, ряд стран, в т. ч.

США, Нигерия, Казахстан и другие увеличивают добычу нефти на фоне ее спроса и потребления, что может привести к снижению стоимости до 55 и ниже, особенно в 2019 году. 

Курс рубля по-прежнему зависит от нефти, но не так резко, как в 2014-15 годах. При таком сценарии курс может составить к концу года 59- 60 ₽/$, а при цене на нефть 50$ – подняться до уровня 63- 64 ₽/$. Это может быть выгодным для экспорта, в т. ч.  зерна и масличных как основных драйвера отрасли.

Рост реализации внутри страны полностью зависит от внутреннего потребления конечных продуктов питания, но за период с 2014 по 2017 год покупательская способность населения сократилась на 12%.

Именно поэтому не следует ожидать увеличения спроса ни на муку, ни на комбикорма, так как производство продукции птицеводства близко к полному насыщению внутреннего потребления, и небольшой рост производства комбикормов обязан пока только развитию свиноводства.

Поэтому по-прежнему в текущем сезоне следует ориентироваться на развитие экспорта.

3. Экспорт и качество

Прогноз экспорта невозможен без прогноза баланса остатков и нового урожая зерна, который при текущей ситуации может быть не ниже 115 млн тонн, что с остатками 29 – 30 млн т. может составить 145 – 150 млн тонн. 

Качество зерна урожая 2017 года:

– По итогам уборочной страды в стране собрано пшеницы третьего класса 23%. В динамике за 5 лет наблюдается тенденция снижения его производства, особенно в Северо-Кавказском и ЦЧО.  Поволжье, Алтай и Сибирь наоборот увеличивают, одновременно с ростом валовых сборов. На Юге производство 3-го класса в прошлом году снизилась только в Ростовской области.

– Пшеницы четвертого класса произведено 45% с тенденцией снижения клейковины, числа падения и увеличением только натуры.

– Пятого класса собрано 31,7% . Его производство явно превышает внутренние и экспортные потребности. Из-за снижения качества будут высокие остатки, а ее экспортные позиции занял ячмень.

Твердая пшеница.

Впервые за многие годы в стране было выявлено производство первого и второго класса! Всего произведено около 600 тыс тонн. При этом в стране производится 800 – 900 тонн макаронных изделий. В отсутствии сырья, фабрики производили только 20% из зерна сортов твердых пшениц.

На этом основании только за последние 2 года потребление импортных макарон возросло во много раз, и на этом основании можно сделать  вывод об особом интересе к производству высококачественного зерна твердых сортов пшеницы, в качестве одной из альтернативных культур, особенно в Поволжье.

– Ячмень в прошлом году наиболее востребован, и в экспорте даже занял нишу кукурузы, поэтому, и новом сезоне тенденция сохранится. Будут оправданы вложения как в производство озимого, так и ярового ячменя.

– Кукуруза, произведено 4,35 млн. тонн, что ниже прогноза (5,6), но главной проблемой является качество из-за условий сезона и уборки. В предстоящем сезоне ожидается невысокий спрос на экспорт, поэтому, главным шансом будет производство зерна высокого качества.

– Горох, с качеством было все в порядке, но емкость внешнего рынка ограничена, а для приготовления комбикормов животноводы предпочитают белок сои. Тем не менее, в качестве севооборотной культуры, горох является незаменимой культурой.

В структуре стран импортеров сохранились как традиционные страны – Турция и Египет, так и новые рынки Индонезии, Вьетнама, Бангладеш, которые ранее закупали продовольственное зерно у США и Австралии, но из за ценового фактора меняют предпочтения на пшеницу из России, Украины, Казахстана. Поэтому, конкуренция среди стран Причерноморья усиливается.

Краткая характеристика ситуаций у соседей:

– В 2017 году Казахстан произвел 22 млн тонн зерновых, из которых 14 млн пшеницы, в тч 90% продовольственной (70% – 3-го класса).

Из-за снижения доходности зерновых разработана программа замещения пшеницы масличными и кормовыми культурами, картофелем.

Также работают как над увеличением экспорта зерна, так и продуктов с добавочной стоимостью в виде муки и макаронных изделий высокого качества.

– Украина в текущем году достигла производства зерна 66 млн, намерена экспортировать 45 млн.тонн. За последние годы достигла первого места в мире по экспорту ячменя, подсолнечного масла, четвертого – по кукурузе, пятого -по пшенице. Будущее видят за глубокой переработкой зерна, развиваемого на основе частно – государственного партнерства.

4. Рентабельность производства зерна и прогноз остатков по регионам:

– Юг: наиболее высокая доходность зерна, поскольку оно имеет хорошее качество и минимальные затраты на логистику. Прогноз переходящих остатков – на обычном уровне 3.5 млн тонн.

– ЦЧО: прогноз остатков более 4 млн тонн, это очень много, так как качество зерна невысокое для экспорта, а потребности животноводства удовлетворены.

– В Волгоградской области остатков может быть в пределах 2 млн. тонн.

Поволжье: сейчас > 9 млн, движение слабое, прогноз остатков – более 5 млн. Это большая проблема, т к хранить новый урожай будет негде.

Урал и Сибирь: примерно такая же ситуация, несмотря на решение о субсидировании Ж.Д. тарифа.

Кроме этого, государство намерено в текущем сезоне реализовать на экспорт часть запасов  интервенционного фонда, закупленных в прежние годы по более высоким ценам.

В структуре стран импортеров зерна сохранились, как традиционные страны – Турция и Египет, так и новые рынки Индонезии, Вьетнама, Бангладеш, которые ранее закупали у США и Австралии, но из-за ценового фактора меняют предпочтения на пшеницу из России, Украины, Казахстана, и здесь конкуренция усиливается.

Масличные на рынке интересны не только растительным маслом, но и шротом, потребность которого возрастает ежегодно, а дефицит восполняется  экспортом соевого шрота из стран с технологиями ГМО производства.

– Подсолнечника собрано 10.6 млн. тонн, что ниже уровня сезон 2016 года. В ходе зимне – весенней уборки в Поволжье и Сибири предстоит убрать еще более полумиллиона тонн. Цену определяет как мировой рынок масел, который стабильно насыщен, так и переработчики.

Превышение мощностей над производством находится на уровне 25%, что вынуждает к концу сезона конкурировать за сырье, поэтому, в настоящее время цены значительно выше стартовых.

В предстоящем сезоне подсолнечник будет по прежнему рентабельной и востребованной культурой, несмотря на уже хороший урожай в Аргентине.

Общий объем экспорта подсолнечного масла из РФ составляет 1,8 млн тонн, в т. ч. Турцию – 28%, Египет 16%, Иран 10, Китай 6%. Наливом (танкерами) 83%, остальное фасованное.

  Внутреннее потребление масла также немного растет, но остается надежда на развитие экспорта.

Если улучшить внутренние стандарты производства масла, есть вариант усиления развития экспорта на неограниченных рынках Китая и Индии, с которыми сейчас активно работает Украина.

– Рапс в стране недооценен, в отличие от Европы, его произведено с большими потерями 1,5 млн. тонн. В текущем сезоне будет перспективным его производство.

– Сои в прошлом сезоне произведено 3,58 млн. тонн. Рынок производства в стране безграничен, так как потребность более 10 млн. тонн.

– Лен, собрано около полумиллиона тонн, но переработки в стране нет. Культура интересна, но мировой рынок слишком мал и быстро насыщается. Ранее почти монопольным поставщиком была Канада, но сейчас лидирует Казахстан, в итоге, цены снизились, есть серьезные остатки, а Европа пытается защитить себя введением параметров на остаточные количества пестицидов.

Финансовые перспективы

По оценкам многих экспертов, цены на внешнем рынке в 2018 году не предполагают снижения, а последние тендеры уже начали пробивать 200 долларовый потолок.  При сценарии курса рубля 60 и более экспорт станет еще более интересным.

При этом необходимо сконцентрироваться на производство зерна высокого качества, применительно к мягкой пшенице всегда востребованным будет третий класс. Повышенные инвестиции в производство продукции высокого качества будут нелегкими, но оправданными.

Тем не менее, предстоящий весенний период будет наиболее сложным в финансовом отношении, так как не завершены расчеты с поставщиками  за прошлый сезон, а новый требует не меньших вложений в технологию.

Одной из главных причин являются налоговые отчисления, последствия которых в прошлом году бурно обсуждались в рамках так называемой Хартии. В итоге в бюджет из отрасли абсорбировано дополнительно 50 – 60 млрд.

рублей, которые раньше решали проблемы в межсезонье и спасали ситуацию во время вынужденного экспортного демпинга. 

В этой связи стоит рассчитывать  на свои ресурсы, а также на партнерские отношения, выстроенные с поставщиками за последние годы.
Кроме этого, сезон будет отзывчив на технологические решения, связанные с научно обоснованными влаго-почво сберегающими технологиями и во взаимодействии с компаниями, оказывающими реальный консалтинговый сервис.

Несомненно, знание перечисленных тенденций развития рынка зерна поможет аграриям сориентироваться в непростой экономической ситуации и принять верное решение при организации сельхозпроизводства.

Сергей Грошев, эксперт аграрного рынка, к. с.-х. н.

Мировой рынок зерновых культур вырастет до 2,8 млн тонн к 2025 году

Мировой рынок зерна в 2018 году

По итогам 2016 г. мировое потребление зерна выросло на 4% до 2,4 млрд тонн. В 2007-2016 гг. мировой рынок зерновых культур показывал устойчивый растущий тренд со среднегодовым темпом прироста в +3,1%. По итогам 2016 г., кукуруза занимает 47% мирового потребления зерновых культур в натуральном выражении; за ней следуют пшеница (30%), соя (13%), ячмень (6%) и рапс (3%).

По данным исследования IndexBox Russia, в стоимостном выражении мировой рынок зерновых культур сократился до 672 млрд долл. США в 2016 году. С 2007 по 2016 гг. рынок в стоимостном выражении был подвержен значительным колебаниям на фоне изменения экспортных цен и урожайности зерновых культур. 

Наибольшим объем потребления в 2016 г. приходился на Китай (21% в натуральном выражении) и США (18%). Другими странами-лидерами были Индия (6%), Бразилия (6%), Аргентина (4%). Самые высокие среднегодовые темпы роста потребления зерновых культур с 2007 по 2016 годы были отмечены в Бразилии (+5,2%), Аргентине (+5,2%) и Китае (+4,9%).

Среди ведущих стран-потребителей самое высокое среднедушевое потребление было в Аргентине (1 796 кг/чел.) и США (1 334 кг/чел.). Показатели в данных странах значительно выше мирового среднедушевого потребления в 319 кг/чел. В Индии было отмечено самое низкое среднедушевое потребление – 112 кг/чел.

Структура мирового рынка зерна: производство, экспорт, импорт, потребление

Мировое производство зерновых культур достигло 2,5 млрд тонн в 2016. За последние девять лет данный показатель уверенно рос. В 2016 наибольший объем производства зерновых культур приходится на кукурузу (47% в натуральном выражении) и пшеницу (31%), затем следует выпуск сои (12%), ячменя (6%) и рапса (3%). 

В 2016 году объем производства зерновых культур в стоимостном выражении сократился до 677 млрд долл. США. В 2007-2016 гг. производство зерновых культур значительно колебалось. В 2014-2016 гг. производство в стоимостном выражении сокращалось на фоне падения цен экспорта из-за высокого предложения при стабильном спросе.

США остается ключевой страной-производителем зерновых культур в мире. В 2016 объем производства в США вырос до 558 млн тонн, что составляет 35% мирового выпуска. Другими крупными производителями были следующие страны: Китай (23%), Бразилия (16%), Индия (8%) и Аргентина (6%). 

За период с 2007 по 2016 гг. самые высокие среднегодовые темпы прироста производства в мире были отмечены в Бразилии (6,6% в среднем за год). В остальных странах также наблюдались положительная динамика производства.

В 2016 году объем мирового экспорта зерновых культур вырос до 484 млн тонн, что на 5 млн тонн выше, чем годом ранее. С 2007 по 2016 гг. мировой экспорт показывает устойчивый рост.

В натуральном выражении наибольший объем поставок приходится на экспортеров из США (134 млн тонн или 28% совокупного экспорта в 2016 г.).

За США следовали поставщики из Бразилии (15%), Аргентины (8%), Канады (8%), России (7%), Франции (6%) и Австралии (5%).

За период с 2007 по 2016 гг наиболее высокие среднегодовые темпы прироста поставок среди стран-лидеров были отмечены в Бразилии (+8,6% в год) и России (+8,2% в год). 

Бразилия (+5 п.п.) укрепила свои позиции в мировом экспорте зерновых культур в натуральном выражении, в то время как доля поставок из США сократилась на 7 п.п.

Объем мирового импорта зерновых культур в 2016 году составил 459 млн тонн. Динамика импорта в целом соответствовала динамике экспорта. В период с 2007 по 2016 гг. объем импорта зерновых культур возрастал со среднегодовым темпом прироста в +3,7%.

Китай (22% совокупного импорта в натуральном выражении в 2016 г.) является основными потребителем импорта зерновых культур в мире.

Более того, поставки в Китай показывали самые высокие среднегодовые темпы роста, которые составили +13,3% за период с 2007 по 2016.

Кроме Китая, крупными импортерами зерновых культур остаются Япония (5%), Мексика (4%), Германия (4%), Испания (4%), Нидерланды (4%) и Южная Корея (3%). 

В то время как доля импорта в Китай в совокупном мировом импорте зерновых культур увеличилась на 12 п.п., доля Японии снизилась на 3 п.п. с 2007 до 2016 года. В течение анализируемого периода доли прочих стран оставались относительно стабильными.

Мировой рынок зерновых культур: Прогноз развития

Как ожидается, мировое потребление зерновых культур вырастет до 2,79 млн тонн к 2025 году. В среднесрочной перспективе потребление зерновых культур будет расти более медленными темпами (примерно в +1,5% ежегодно) в основном за счет роста спроса на зерновые культуры в Азиатских и Африканских странах. 

К 2025 потребление кукурузы увеличится до 1,35 млрд тонн. Прогнозируется, что потребление кукурузы для производства кормов будет расти за счет роста животноводства в развивающихся странах. Потребление кукурузы как продукта питания будет также расти в основном в развивающихся странах, особенно на Африканском континенте.

Потребление пшеницы, по ожиданиям, увеличится до 800 млн тонн. Пшеница будет по-прежнему использоваться в основном как продукт питания. Предполагается, что использование пшеницы для производства кормов для животных увеличится, прежде всего, в Азиатских странах: Китае, Пакистане и Вьетнаме. 

Ожидается, что совокупный объем потребления сои вырастет до 304 млн тонн к 2025 году на фоне роста спроса со стороны производителей кормов для животных и соевого масла.

Принесли в жатву: останется ли Россия лидером на мировом рынке зерна

Мировой рынок зерна в 2018 году

Министерство сельского хозяйства вновь снизило прогноз по производству пшеницы в России — на этот раз до 70 млн т. Сбор урожая практически завершился, так что можно подвести предварительные итоги — нового рекорда не будет, а показатель будет даже слабее, чем в 2016 году.

Можно ли говорить о том, что тренд превращения России в зерновую сверхдержаву надломился? Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что никакой драмы не произошло: урожай можно считать хорошим, а РФ остается беспрекословным лидером на мировом рынке зерна.

Правда, исключить повышения цен на зерно, а следовательно, и на хлеб внутри страны тоже нельзя. 

Битвы за урожай

Общий урожай зерновых, по оценке Минсельхоза, составит в этом году 106 млн т против 135 млн годом раньше.

Существуют и другие оценки, доходящие до 110 млн т, но в любом случае более чем существенного сокращения по сравнению с прошлогодним рекордом не миновать.

Количество собранного зерна упадет первый раз за три года, причем значительное снижение произойдет впервые с 2012-го, когда объемы рухнули сразу более чем на четверть.

Хотя тренд ежегодного поступательного роста сбора зерновых оказался нарушен, урожай 2018 года может войти в пятерку лучших в XXI веке. Более солидные результаты были показаны только в прошлом (135 млн т), позапрошлом (120 млн т) и, возможно, в 2008 году (108 млн т).

Как заявил в интервью «Известиям» ди⁠ректор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, по-настоящему плохой урожай в нашей стране был в 2010 и 2012 годах.

«Снижение показателей в текущем году является напоминанием о том, что во всем мире сельское хозяйство зависит от погоды. Если у вас идеальные погодные условия, вы собираете хороший урожай.

Если они не столь идеальные, как в этом году, то вы собираете урожай похуже, но всё равно вполне неплохой», — отметил он.

В свою очередь, ди⁠ректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в беседе с «Известиями» обратил внимание на то, что в этом году во многих регионах России отказались от сева зерновых в пользу иных культур.

«У нас в Сибири произошел небольшой крен в сторону масличных, площади под зерновые сокращаются в последнее время. В центре у нас тоже посеяли меньше кукурузы, эта территория была опять-таки занята масличными», — рассказал эксперт.

В то же время в качестве основной причины спада он выделил плохую погоду, из-за которой часть урожая погибла.

В целом, если проанализировать данные предыдущих лет, видно, что колебания в урожаях являются нормой. К примеру, в 2004–2007 годах показатели сбора зерновых были исключительно стабильными на уровне 77–80 млн т. Затем в 2008 году они скакнули до 108 млн т, чтобы в следующем году снизиться до 97 млн, а в сверхжарком засушливом 2010-м — до антирекорда XXI века в 61 млн т.

Сильные колебания урожаев присущи и другим ведущим аграрным державам. В США, скажем, сбор пшеницы в 2016 году подскочил на 12%, а в 2017-м — рухнул на 24%. В прошедшем тридцатилетии отмечался как рост на 45%, так и падение почти на 30%. В целом можно констатировать, что «стабильность» и «сельское хозяйство» — термины несовместимые.

Как бы то ни было, но если прогнозы аналитиков окажутся верными, то Россия в текущем сезоне сохранит свое лидерство на мировом рынке пшеницы даже в свете проседания по урожаю. Предположительно российский экспорт в 2018/19 году составит от 30 млн до 35 млн т, что по-прежнему больше, чем из США (29 млн т) и Канады (24 млн т). В сезоне-2017/18 Россия вывезла 41 млн т пшеницы.

«Если мы говорим о пшенице, то весь мир смотрит на Россию, и здесь мы являемся прайсмейкерами, «делателями цен». Несмотря на снижение урожая, мы, видимо, к концу сезона останемся крупнейшим экспортером на мировом рынке. Наша оценка итогового экспорта — 32,5 млн т. Это оценка выше прогноза российского Минсельхоза, но и выше американского», — отметил Дмитрий Рылько.

Доедим, не вывезем

Эксперты при этом не исключают введения государством ограничительных мер по экспорту пшеницы. «Неформальные технические ограничения уже имеют место. Хотя если вы спросите наших официальных лиц, вам никто это не подтвердит, однако экспортеры нам говорят, что чувствуют технические ограничения», — сказал ди⁠ректор ИКАРа.

Андрей Сизов также предполагает, что ограничения вывоза пшеницы из России вероятны. Цены на мировом рынке сейчас достаточно благоприятны (более $200 за тонну, что почти в полтора раза выше уровня 2000-х годов), а российское зерно традиционно является дешевым. Сейчас из-за слабого рубля оно еще дешевле в себестоимости, чем до кризиса 2014 года.

Если же подобные меры будут введены, это означает дальнейший рост мировых цен на зерно, поскольку в большинстве стран урожай оказался не самым удачным. По словам Сизова, скорее всего, зерно будет дорожать на протяжении текущего и следующего сезонов. Что означает дополнительные прибыли для российских аграриев, но проблемы для потребителей зерна.

Российскую пшеницу охотно покупают такие страны, как Турция, Алжир, Египет, Ливан, Пакистан, и др. В обозримом будущем к этому списку может добавиться Китай из-за разгорающейся тарифной войны с США. После введения пошлин на американское зерно ввоз пшеницы из России может стать выгодным делом.

К слову, когда Россия в последний раз ввела полный запрет на экспорт пшеницы в сезоне-2010/11 (который в нынешнем году нам вряд ли грозит), на Ближнем Востоке случилась «арабская весна». Некоторые считают, что события связаны самым прямым образом. При этом зависимость региона от российских поставок за прошедшие годы только возросла.

Что касается ситуации в России, то риск повышения цен на зерно внутри страны вполне реален. Однако, как считают эксперты, властям нужно определиться и расставить приоритеты. «Надо понять, чего мы хотим.

Хотим ли мы дать стимул нашим аграриям, чтобы они мало того что успешно посеяли, но еще и положили удобрения и химикаты для получения высокого урожая в новом сезоне? Или хотим ограничить их рентабельность путем всевозможных регуляций и не дать им возможности компенсировать то, что они не получили из-за низкого урожая?» — задался вопросом Рылько.

Падение качества

Хотя урожаи последних лет демонстрируют в целом хорошую динамику, в отрасли в последние годы отмечают снижение доли продовольственного зерна, особенно высококачественной пшеницы 3-го класса.

На рынке доминирует пшеница 4-го класса, отличающаяся средним качеством, но растет и доля производства фуражной пшеницы.

Если в 2015 году продовольственная пшеница составляла 80% урожая, то к 2017-му ее доля упала до 68%.

Как объясняет Дмитрий Рылько, этот процесс вызван несколькими факторами. «Последние пару лет погода у нас не благоприятствует выращиванию высококачественной пшеницы. Высокая урожайность у нас сопровождается снижением доли белка в пшенице. Вместе и то и другое расти не может», — считает он.

Собеседник «Известий» добавил, что в стране есть еще и определенные проблемы с агротехникой и удобрениями. «Мы долгое время в России пользовались накопленным в предыдущие десятилетия плодородием, которое подходит уже к своим пределам. С другой стороны, мы видим, что в последние пару лет люди кладут больше удобрений, усилили пестицидную обработку.

Видно, что агротехника улучшается, но, судя по всему, не везде и не во всём. Кроме того, существует еще и экономическая сторона дела. Если мы говорим об экспорте, то из нашей продукции спрос преобладает на пшеницу 4-го класса. Есть такое понятие, как «российский пшеничный меридиан».

Это в основном бедные развивающиеся страны, которым 3-й класс не нужен».

В свою очередь, Андрей Сизов уверен, что проблемы тут нет, поскольку российская экспортная пшеница 4-го класса — вполне качественный продукт. «Существует миф, что мы якобы продаем плохую, некачественную пшеницу.

На самом деле она выше по качеству французской, которая является нашим конкурентом номер 1, существенно выше по качеству украинской — наш конкурент номер 2 — и в среднем выше по качеству американской. Более качественную пшеницу производят Канада и Германия, но это поставщики куда менее крупные.

Российская пшеница отличается неплохим качеством, но стоит разумно, поэтому мы довольно успешно выходим на новые рынки. У нас производятся и высококачественные сорта пшеницы вроде дурума, они составляют около процента от всего производства. Но это нишевый рынок», — заключил он.

Принесли в жатву: останется ли Россия лидером на мировом рынке зерна?

Мировой рынок зерна в 2018 году
13.11.2018

Министерство сельского хозяйства вновь снизило прогноз по производству пшеницы в России — на этот раз до 70 млн т. Сбор урожая практически завершился, так что можно подвести предварительные итоги — нового рекорда не будет, а показатель будет даже слабее, чем в 2016 году.

Можно ли говорить о том, что тренд превращения России в зерновую сверхдержаву надломился? Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что никакой драмы не произошло: урожай можно считать хорошим, а РФ остается беспрекословным лидером на мировом рынке зерна.

Правда, исключить повышения цен на зерно, а следовательно, и на хлеб внутри страны тоже нельзя.

Доедим, не вывезем

Эксперты при этом не исключают введения государством ограничительных мер по экспорту пшеницы. «Неформальные технические ограничения уже имеют место. Хотя если вы спросите наших официальных лиц, вам никто это не подтвердит, однако экспортеры нам говорят, что чувствуют технические ограничения», — сказал ди⁠ректор ИКАРа.

Андрей Сизов также предполагает, что ограничения вывоза пшеницы из России вероятны. Цены на мировом рынке сейчас достаточно благоприятны (более $200 за тонну, что почти в полтора раза выше уровня 2000-х годов), а российское зерно традиционно является дешевым. Сейчас из-за слабого рубля оно еще дешевле в себестоимости, чем до кризиса 2014 года.

Если же подобные меры будут введены, это означает дальнейший рост мировых цен на зерно, поскольку в большинстве стран урожай оказался не самым удачным. По словам Сизова, скорее всего, зерно будет дорожать на протяжении текущего и следующего сезонов. Что означает дополнительные прибыли для российских аграриев, но проблемы для потребителей зерна.

Российскую пшеницу охотно покупают такие страны, как Турция, Алжир, Египет, Ливан, Пакистан, и др. В обозримом будущем к этому списку может добавиться Китай из-за разгорающейся тарифной войны с США. После введения пошлин на американское зерно ввоз пшеницы из России может стать выгодным делом.

К слову, когда Россия в последний раз ввела полный запрет на экспорт пшеницы в сезоне-2010/11 (который в нынешнем году нам вряд ли грозит), на Ближнем Востоке случилась «арабская весна». Некоторые считают, что события связаны самым прямым образом. При этом зависимость региона от российских поставок за прошедшие годы только возросла.

Что касается ситуации в России, то риск повышения цен на зерно внутри страны вполне реален. Однако, как считают эксперты, властям нужно определиться и расставить приоритеты. «Надо понять, чего мы хотим.

Хотим ли мы дать стимул нашим аграриям, чтобы они мало того что успешно посеяли, но еще и положили удобрения и химикаты для получения высокого урожая в новом сезоне? Или хотим ограничить их рентабельность путем всевозможных регуляций и не дать им возможности компенсировать то, что они не получили из-за низкого урожая?» — задался вопросом Рылько.

Падение качества

Хотя урожаи последних лет демонстрируют в целом хорошую динамику, в отрасли в последние годы отмечают снижение доли продовольственного зерна, особенно высококачественной пшеницы 3-го класса.

На рынке доминирует пшеница 4-го класса, отличающаяся средним качеством, но растет и доля производства фуражной пшеницы.

Если в 2015 году продовольственная пшеница составляла 80% урожая, то к 2017-му ее доля упала до 68%.

Как объясняет Дмитрий Рылько, этот процесс вызван несколькими факторами. «Последние пару лет погода у нас не благоприятствует выращиванию высококачественной пшеницы. Высокая урожайность у нас сопровождается снижением доли белка в пшенице. Вместе и то и другое расти не может», — считает он.

Собеседник «Известий» добавил, что в стране есть еще и определенные проблемы с агротехникой и удобрениями. «Мы долгое время в России пользовались накопленным в предыдущие десятилетия плодородием, которое подходит уже к своим пределам. С другой стороны, мы видим, что в последние пару лет люди кладут больше удобрений, усилили пестицидную обработку.

Видно, что агротехника улучшается, но, судя по всему, не везде и не во всем. Кроме того, существует еще и экономическая сторона дела. Если мы говорим об экспорте, то из нашей продукции спрос преобладает на пшеницу 4-го класса. Есть такое понятие, как «российский пшеничный меридиан».

Это в основном бедные развивающиеся страны, которым 3-й класс не нужен».

В свою очередь, Андрей Сизов уверен, что проблемы тут нет, поскольку российская экспортная пшеница 4-го класса — вполне качественный продукт. «Существует миф, что мы якобы продаем плохую, некачественную пшеницу.

На самом деле она выше по качеству французской, которая является нашим конкурентом номер 1, существенно выше по качеству украинской — наш конкурент номер 2 — и в среднем выше по качеству американской. Более качественную пшеницу производят Канада и Германия, но это поставщики куда менее крупные.

Российская пшеница отличается неплохим качеством, но стоит разумно, поэтому мы довольно успешно выходим на новые рынки. У нас производятся и высококачественные сорта пшеницы вроде дурума, они составляют около процента от всего производства. Но это нишевый рынок», — заключил он.

Дмитрий Мигунов, iz.ru

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.